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【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍
【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍
2024-06-03 06:57:06
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-03 06:57:06
最佳回答
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。投资顾问在现代社会扮演着十分重要的角色,是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。若是你要理财,那么第一个遇到的将会使投资顾问帮你服务。投资顾问具体是做什么的呢?投资顾问是怎样的一个职业呢?投资顾问的职责有哪些呢?今天我们来了解一下。投资顾问是做什么的,简单来说分为以下几点:1.对客户进行全面的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出目前的资金缺口。4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。投资顾问通俗来讲就是为客户进行理财服务,运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。您知道理财顾问是做什么的了吗?
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2024-06-03 01:29:48
提问者: 未知
帮着根据客户情况制定理财计划推荐合适的理财产品。一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。理财顾问在现代社会扮演着十...
理财顾问是什么
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回答
2024-06-03 20:57:03
提问者: 未知
工作描述:五六年前,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;ü指导客户记录财务收支和资产负债账目...
理财顾问是做什么?
2
回答
2024-06-03 01:09:05
提问者: 未知
看是什么公司了,大部分都叫去做业务员,就是各种渠道联系潜在客户,拉客户。
投资顾问,理财顾问 都是干什么的?
9
回答
2024-06-03 10:31:22
提问者: 未知
投资理财可以有很多产品,比如证券,黄金,外汇,期货。投资理财是一个给客户介绍理财产品的工作,需要人脉和**,如果没可能无法生存。你的客户必须要有钱,必须有投资意识,必须接受你的建议。
投资理财顾问是做什么工作的?爱问知识人
6
回答
2024-06-03 14:29:36
提问者: 未知
一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。投资顾问在现代社会扮演着十分重要的角色,是专门从事为人们提供投资建议而获得...
投资理财顾问主要是做什么的?
4
回答
2024-06-03 03:27:53
提问者: 未知
要一定学历的现在是最少大专以上,有工作经验最好,主要是帮客户做理财规划,怎么样去投资,风险最小,利益最大
投资理财顾问是做什么的
7
回答
2024-06-03 10:31:23
提问者: 未知
其实就是教你怎么理财让你能赚更多的钱啦,我觉得小猪罐子那个网站用来理财还是可以的,他们的客服比较的好,是专业的理财顾问呢,懂的很多。
理财顾问是做什么的啊?
1
回答
2024-06-03 13:08:37
提问者: 未知
理财顾问就是,能帮人们将一块钱变成一百块钱或换取更高价值的财富,这种人的脑瓜子要很好使,最好有经济头脑.
平安人寿招的理财顾问是做什么的
1
回答
2024-06-03 03:27:54
提问者: 未知
一般来说是和投资公司的理财顾问一样的,他们收入了那么多的钱总得投资增值和管理好才行.至于要不要你去跑保险就是你个人的能力问题了.没有谁愿意让一匹千里马去拉磨的
北京什么工作稳定,我现在是做理财顾问的,
4
回答
2024-06-03 09:20:38
提问者: 未知
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