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投资理财顾问是做什么工作的?爱问知识人
投资理财顾问是做什么工作的?爱问知识人
2024-06-01 14:29:36
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-01 14:29:36
最佳回答
一名理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。投资顾问在现代社会扮演着十分重要的角色,是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。若是你要理财,那么第一个遇到的将会使投资顾问帮你服务。投资顾问具体是做什么的呢?投资顾问是怎样的一个职业呢?投资顾问的职责有哪些呢?今天我们来了解一下。投资顾问是做什么的,简单来说分为以下几点:
1.对客户进行全面的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出目前的资金缺口。4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。投资顾问通俗来讲就是为客户进行理财服务,运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。
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理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍
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回答
2024-06-01 18:51:14
提问者: 未知
一、一名理财顾问的工作主要包括:1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。二、知识要求财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、...
理财顾问是做什么?
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2024-06-01 01:09:05
提问者: 未知
看是什么公司了,大部分都叫去做业务员,就是各种渠道联系潜在客户,拉客户。
投资顾问,理财顾问 都是干什么的?
2
回答
2024-06-01 18:39:50
提问者: 未知
投资理财可以有很多产品,比如证券,黄金,外汇,期货。投资理财是一个给客户介绍理财产品的工作,需要人脉和**,如果没可能无法生存。你的客户必须要有钱,必须有投资意识,必须接受你的建议。
我想做投资担保理财工作,应聘理财顾问,请问好做吗,理财顾问都是做哪方面的?我是新手。是不是很难啊?
6
回答
2024-06-01 13:52:31
提问者: 未知
暴利行业.要心狠手毒,不然发不了财.这个工作就是放**.年轻人,做任何事情之前要多了解了解.
做投资理财顾问工资很高吗?
6
回答
2024-06-01 20:27:11
提问者: 未知
呵呵,投资理财顾问多数是骗子,就看你会不会忽悠了。真有水平的也有,但是那些人一般都自己赚钱的,才不会去帮别人赚钱。
中信证券理财顾问平常做什么工作?
3
回答
2024-06-01 07:34:37
提问者: 未知
开发新客户,维护老客户,销售理财产品
投资理财顾问做什么
4
回答
2024-06-01 14:29:37
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
太平人寿 理财顾问 是做什么的
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2024-06-01 15:13:55
提问者: 未知
业务员,现在只有在axa全球第一的保险公司有理财顾问招募的,底薪+社保+佣金!
我是做黄金投资顾问的?请问大家知道黄金投资是一种理财意识吗?
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回答
2024-06-01 17:00:46
提问者: 未知
是的,尤其在发生金融危机的时候,它是硬通货-能永久保值
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