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保险公司 理财经理岗位职责
保险公司 理财经理岗位职责
2024-05-26 09:06:31
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-26 09:06:31
最佳回答
互联网保险购买决策**-多保鱼保险网是一个保险购买决策**,提供意外险、健康险、**疗险、人寿险、重疾险评测、攻略、百科、问答知识,帮助用户科学购买合适的保险。学保险知识,选择互联网保险购买决策**-多保鱼保险网。问:保险公司 理财经理岗位职责
答:保险公司营业组经理岗位职责:
【岗位职责一】
1、负责新客户开发与老客户维护,完成每日拜访指标;2、为客户做保险需求状况财务分析,并制定全套保险理财方案;3、协助企事业单位制定员工福利计划,提供团体意外及**疗风险保障服务;4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;5、为客户提供优质的售后服务,协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;6、负责销售渠道的开发与管理,以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励,策划并举办相关业务活动。【岗位职责二】
一、负责所辖网点的维护和业务拓展,协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;三、利用业余时间积极寻找准客户,开展自主销售,完成公司下达的自主销售任务;四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析,提出改进建议,并及时向公司报告销售动态和相关情况;六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查,保证业务质量,维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作,处理好客户投诉;七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;八、积极参与活动量管理并填写活动量工具,认真使用销售工具;九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;十、保守**,严守公司商业秘密;十一、完成公司交办的其他事项。【岗位职责三】
1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;4、负责参保客户的后续客户服务工作。【岗位职责四】
1、负责公司产品的销售及推广
2、根据市场营销计划,完成部门销售指标
3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务
6、管理维护客户关系以及客户间的长期合作
【岗位职责五】
1、积极拓展市场,开发和积累客户,树立和维护公司品牌形象;2、维护良好客户关系,做好客户服务工作,协助客户办理投保、理赔、保全等手续;3、达成本办法规定的各项考核指标;4、积极参加公司和营业部组织的各项活动,勤于学习,不断提升专业技能;积极和团队成员合作,共同维护和谐的团队文化;5、辅导和培训新人。
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哪位朋友有关于银行业 证券 保险公司的组织架构,包含具体的岗位.因为要做金融领域的职位分类,很急.谢谢!
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回答
2024-05-26 09:31:36
提问者: 未知
这个有很多了,比如有风控、合规、稽核等岗位主要是对公司风险的控制,主要是根据各个协会的行业指标对公司的运营进行预警等,还有就是有很多的业务部门,最简单的就是证券公司的营业部、银行的支行、保险公司的分公司等这些都是它们开展业务的最基本单位。
银行客户经理、大堂经理、理财经理的岗位职责分别有哪些?三者之间的主要区别是什么?
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您好!简言之,客户经理是负责贷款、理财产品,或者吸收存款等非柜面业务的专职服务人员;大堂经理职责是负责维持营业室秩序、解答客户咨询、帮助客户填单等;而理财经理职责一般只负责银行理财产品业务的办理,并为客户提供相应的服务等。黄河银行知道团为您回答
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2024-05-26 18:39:16
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