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个人理财顾问具体是做什么的
个人理财顾问具体是做什么的
2024-09-22 09:20:15
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-09-22 09:20:15
最佳回答
理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
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理财顾问好做么?具体工作内容是什么?请大神指教
4
回答
2024-09-22 05:00:26
提问者: 未知
理财公司的理财顾问就是让你忽悠人把钱放到公司里,随时准备让老板卷款跑路的活,将来老板跑路,捎带着给老板顶缸,被受骗者泄愤。至于银行的理财顾问,那叫做理财经理,情况好一些新。如果一定要做客户经理,银行和证券的客户经理还好一些。做理财公司的顾问,搞不好就是牢狱之灾。
投资理财顾问具体是做什么的?是不是这个行业的竞争压力很大?
1
回答
2024-09-22 18:49:02
提问者: 未知
其实说白了就是帮客户挣钱,需要自己设定一个理财法案。还有个意思就是销售,就这么简单!
理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍
1
回答
2024-09-22 23:52:31
提问者: 未知
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的...
请问证券公司的理财顾问具体是做什么的?急急急!!!
7
回答
2024-09-22 11:05:47
提问者: 未知
你想进证券公司啊。我告诉你,证券公司除了几个高管和一些后勤前台的,剩下的就只有业务经理和业务员(理财顾问)。业务员的工作就是跟电话营销的一样,就是工作时间都在打电话联系,开发客户和维护客户。我看你是想进证券公司工作从事金融这行吧?跟你说,你现在进去,也就只能从业务员做起,就是专门负责打电话,什么都不用你管,你只要了解一些股票相关的资料就行,那些资格等级证得不需要,人家需要的是业务员,基本上你只要不...
证券的理财顾问是做什么的?
8
回答
2024-09-22 08:28:40
提问者: 未知
不是的,是在银行驻点拉客户的,不是随便的,底薪很低,主要靠提成,现在转正式工都要完成一个指标和有从业资格。是个营销岗位,和金融没什么关系,慎考虑!
**平安保险理财顾问的具体职能是什么?
2
回答
2024-09-22 07:57:51
提问者: 未知
呵呵,就是业务员!为你打理钱财的,为你做顾问!也叫客户经理!实质都是业务员!只不过现在的平安是一家大的金融集团了,业务员的水平专业技能也都上升了,所以对外的包装也要上去吧!
投资理财顾问具体是做什么的,可以详细讲讲吗?
5
回答
2024-09-22 18:33:36
提问者: 未知
就是 做销售,前期电话开发客户我做这个很久了。
理财顾问是做什么的?优秀的理财顾问**?
5
回答
2024-09-22 17:15:37
提问者: 未知
理财顾问是做什么的?相信很多到过银行网点和保险公司营业部的朋友都想知道这个问题。那么理财顾问是做什么的?一个优秀的理财顾问都能帮客户做什么?优秀的理财顾问需要具备哪些素质?优秀的理财顾问**?小编将为您一一解答。理财顾问是做什么的?理财顾问的工作主要包括下面几点:1.对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况,找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征...
**人寿保险公司的理财顾问具体做什么
8
回答
2024-09-22 05:00:26
提问者: 未知
互联网保险购买决策**-多保鱼保险网是一个保险购买决策**,提供意外险、健康险、**疗险、人寿险、重疾险评测、攻略、百科、问答知识,帮助用户科学购买合适的保险。学保险知识,选择互联网保险购买决策**-多保鱼保险网。问:**人寿保险公司的理财顾问具体做什么答:这四家保险公司一把手都是**任命的什么级别的单位可以享受**任命不懂都别瞎说了,**保险业副部级央企有四家**人寿保险集团公司**人民保险集团...
有谁知道太平洋保险里面做理财顾问的具体做
3
回答
2024-09-22 23:22:06
提问者: 未知
所谓保险公司招聘的理财顾问,说白了就是做。保险产品销售人员,公司会对入司的新人进行保险产品和销售技巧等一系列的培训
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