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理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?
理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?
2024-05-19 02:09:13
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-19 02:09:13
最佳回答
理财规划是什么?是通过各种金融工具来实现财务的规划目标。理财规划包括消费规划,风险规划,投资规划,现金管理,税务规划,遗产传承,婚姻规划等多个方面。要做好理财规划需要懂得多个方面的知识,需要了解投资知识,财务知识,法律知识,保险知识等等。要做好理财规划需要的家庭的资产进行合理的配置,通过合理的资产配置来实现财富的保值和增长。保险只是理财规划中的一部分,是理财规划当中的风险管理的一种工具和方法。如果一个保险代理人只是卖一份保单给你,并没有为你提供更多的合理的财务规划的方案和知识那么就很难说是理财规划师。如果一个保险代理人除了卖一份保单给你,他还会给你其他的理财建议和方案,对你的家庭或者个人的财务给出个性化的方案。那么这也可以称之为理财规划。理财规划是一项非常重要和专业的事情,需要有专门的人来进行指导。
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理财规划师是什么
9
回答
2024-05-19 13:13:35
提问者: 未知
不可靠,不靠谱,纯属忽悠你其实就是保险公司的业务员的,只是换了一个好听的名字而已,如果直接说是卖保险的,我估计你就不会去了,很多人都知道保险是很难卖的,收入是很难保证的,一切的收入全靠自己销售提成的,对于没有很好人脉关系的人来说,是很难做的如果你对自己做销售没有兴趣,或者没有什么人脉关系,我是真不建议你去了
保险精算师、理财规划师都是干嘛用的?
5
回答
2024-05-19 19:59:43
提问者: 未知
保险精算师考试难度大,一般人考准精算要2-3年,正精3年左右,要求数学能力较高,精算师是在保险公司总部的核心部门工作,主要从事产品定价,准备金评估,公司利润分析等精算工作,待遇得看你的精算专业能力。理财规划师,顾名思义,就是给客户提供理财服务,待遇得看你的业务能力。
什么是理财规划师?理财规划师能为我们做什么?
4
回答
2024-05-19 09:13:00
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师会为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师和助理理财规划师
2
回答
2024-05-19 21:55:10
提问者: 未知
都是**人力资源保障部办法的,**认可的。但是在校生只能报**,现在有很多野证书,也说是理财规划师,其实是假的,你在报名的时候一定要说是劳动部发的是chfp,不是其他的野证,千万别叫人骗了啊。
合格的理财规划师应该怎样去做?理财规划师证书是不是取消了?
10
回答
2024-05-19 20:25:55
提问者: 未知
合格的理财师需要做很多事情:不断优化自己的知识结构:理财不是一个简单的推荐产品,而是伴随着各种相关的知识体系,例如客户对理财产品收益方面税的问题,以及怎么做投资规划可以合理的节省税费,这是需要理财师具备税务相关知识。保持相对客观独立:市场上的产品很多,不只是你所代理的产品有优势,客户在各种渠道接触到产品,如比较,不宜贬低对方的产品,当然那个产品的确很差的情况下。保持良好的人品和职业操守:本身金融行...
助理理财规划师和**寿险理财规划师的区别?
7
回答
2024-05-19 07:22:59
提问者: 未知
**理财规划师考试需要培训吗?a:**理财规划师并不要求强制培训,对于工作年限达到直接报考要求者,可不参加培训,直接进行考试,具体信息请参考考试申报条件。但由于通过理财规划师**认证考试需要有广泛、全面的金融知识与丰富的实践经验,参加正规的考试培训将更有利于通过考试认证。对于需要培训的考生,《理财规划师职业**标准》规定:助理理财规划师的培训时间应不少于120标准学时的培训;理财规划师的培训时间应...
考取理财规划师有前途吗?理财规划师的工作内容是?
3
回答
2024-05-19 16:10:15
提问者: 未知
很有用。目前,理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知,尤其是在保险公司和商业银行,很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部,为客户提供相应的理财服务。随着社会的发展,人们收入水平的提高,对于提供个性化的理财专属服务需求日益凸现。目前,享受私人服务的多数为中产以上的阶层,然而,据网络最新数据表明,很多普通消费者也逐渐成为了私人理财顾问的服务人群。目前私人理财顾问主要分布于金融机...
理财规划师是什么意思
5
回答
2024-05-19 23:37:33
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
什么是理财规划师?
9
回答
2024-05-19 07:59:50
提问者: 未知
理 财规划 师就是说运用 理 财规划 的原理、技术和方法
新华保险湖北分公司理财规划师是干什么的
4
回答
2024-05-19 11:28:30
提问者: 未知
理财规划师?新华还真敢说啊!这么说吧,如果您真的是理财归划师,那么你应该去湖北的省公司面试。如果只是湖北的一个市或是县区的支公司要你去面试,不好意思,九成是招业务员。真正的理财规划师是稀缺人才,如果你真的有理财规划师的资格,根本就不用去市级机构面试。因为在市级机构根本就没有人有资格对你的工作岗位拍板定案。所以,如果你真的要面试理财规划师,去省城的省级总公司。只要你有这个资格,一定会留住你不让你走的...
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