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理财投资顾问是干什么的
理财投资顾问是干什么的
2024-05-29 07:39:35
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-29 07:39:35
最佳回答
1.对客户进行全面的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出目前的资金缺口。4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。一名优秀的理财顾问应该具有何种特性
身兼多能的金融通才
一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景
优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策**作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。良好的职业素质
具有良好的信誉,一切以客户为先,严守**的隐私性和保密性。
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金融顾问是干什么的?
9
回答
2024-05-29 01:12:21
提问者: 未知
帮助客户设计和管理理财产品的专业人员。
理财顾问是干什么
7
回答
2024-05-29 18:06:00
提问者: 未知
随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业...
证券公司招理财顾问怎么只要求专科?理财顾问到底是干什么的?
3
回答
2024-05-29 17:06:08
提问者: 未知
理财顾问是要本科以上的学历,理财顾问一般不会在银行,都是在证券公司大厅的。业务经理是在银行大厅联系业务,拉开户的。投资顾问一般都是由业务经理提升的,因为业务经理本来就是有一批客户的。投资顾问要有自己相当多的客户时挣的钱才会多。如果是别人的客户,向你询问理财方法的话,即使你解答人家的问题,所得的酬劳也会给原业务经理的。而投资顾问从事2—3年以上的可以晋职分析师,而在晋职分析师之前还要先考取分析师资格...
理财顾问是干什么?如题 谢谢了
4
回答
2024-05-29 22:50:59
提问者: 未知
就是理财经理,有专业认证,向你推介各种理财产品的人。
在北京保险公司的投资理财顾问具体干什么,或者是不是纯粹卖保险的
9
回答
2024-05-29 11:02:33
提问者: 未知
没错,就是卖保险的。当今社会真正的有钱人需要理财顾问吗?只是卖保险的**罢了,老早是打着保险营销员的幌子,现在改头换面了,别去。
“投资顾问”跟“理财顾问”这两个职位有什么区别?
1
回答
2024-05-29 17:03:00
提问者: 未知
投资顾问只关注你的支出项:投资方向,投资方法以及回报率,风险率。理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销,收入和支出都会为你考虑到。
投资理财顾问是做什么的?可以透漏下吗?谢谢
3
回答
2024-05-29 17:44:32
提问者: 未知
其实就是教你怎么理财让你能挣更多的钱啦,
请问下大家一个问题:投资顾问,理财顾问 都是干什么的?网上**投资顾问?
4
回答
2024-05-29 13:46:20
提问者: 未知
诚贷宝拥有一整套贯穿于前期咨询、贷前审核、贷后跟进、回款管理的全面而严密的服务流程,**对借款人进行严格的信用审核,进行全程贷前、贷中、贷后的风险控制。**
达飞集团唐山分公司理财顾问是干什么的
1
回答
2024-05-29 14:59:04
提问者: 未知
销售人员,或者销售人员的助手,负责收集整理文件、**等。
周六福珠宝理财顾问主要干什么工作
3
回答
2024-05-29 19:41:35
提问者: 未知
一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
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