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证券理财顾问怎样拉客户?
证券理财顾问怎样拉客户?
2024-06-01 13:15:40
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-01 13:15:40
最佳回答
应研究当地的市场结构及其特点,然后确定自己的目标市场,制定市场开发计划,并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。(i)建立潜在**库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户,客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤,可在建立**库时同时搜集。主要内容应该包括:姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息,但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难,还应做好保密工作。(3)对资料进行分类整理,制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理,建立分类档案,确定潜在客户,对潜在客户制定开发计划。客户开发计划应主要包括以f内容:
①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。③行程安排。行程的安排要有详尽的计划,根据需要确定详尽程度。④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。(4)取得联系,建立信任,建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任,才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递,既要有道德还要有真才实学。(5)筛选客户。去除那些不适合发展的对象,可以根据基本资料进行初步判断,也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。筛选客户可以采用评级机制,对评级后的客户进行计算机化管理。
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请问金融行业怎样才能拉到固定的客户
10
回答
2024-06-01 16:55:49
提问者: 未知
首先你必须抓两个客户把业绩做出来,必须多下一些功夫,树立良好的声誉。这样有好的口碑加上宣传,你去发展客户就要容易一些,因为你有“样板工程”在那里,名气比什么都重要,以后找上门的都有。
证券公司的金融顾问是做什么的? 待遇怎么样?
8
回答
2024-06-01 13:54:17
提问者: 未知
1、客户经理:营销开发客户,主要收入来源为佣金提成,客户基数稳定后,一般月薪为2万左右;2、分析师:为客户提供投资分析服务,门槛资质为硕士以上学历,2年同业工作经验,主要收入来源是月薪+年终奖(负责1对1客户服务的,还有佣金一定比例的提成)。
证券公司的理财顾问是干什么的
4
回答
2024-06-01 08:15:57
提问者: 未知
你想进证券公司啊。我告诉你,证券公司除了几个高管和一些后勤前台的,剩下的就只有业务经理和业务员(理财顾问)。业务员的工作就是跟电话营销的一样,就是工作时间都在打电话联系,开发客户和维护客户。我看你是想进证券公司工作从事金融这行吧?跟你说,你现在进去,也就只能从业务员做起,就是专门负责打电话,什么都不用你管,你只要了解一些股票相关的资料就行,那些资格等级证得不需要,人家需要的是业务员,基本上你只要不...
国信证券深圳泰然九路的理财顾问待遇怎么样
8
回答
2024-06-01 19:45:34
提问者: 未知
我的证券帐户是在杭州国信办的,理财经理说他们的薪水除千元底薪,其他的靠提成。提成比例为:理财经理开设办理的证券帐户,日常买卖量的万分之一。如:理财经理一年开办了三百名客户的帐户,其中日常帐户资金在万元以上的属有效客户,有效客户可能是一百名。所有的客户通过理财经理开办的帐户买卖股票,一个月为3000万资金流量,公司收取客户的手续费为千分之一,而公司又分十分之一给理财客户,作为他们维系客户的报酬。这样...
证券公司理财顾问就是拉客户吗?
7
回答
2024-06-01 10:46:18
提问者: 未知
为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。也就是说,投资顾问提供建议给客户参考,决策由客户自己做。赢亏均由客户承担,证券公司可能就投资顾问服务收取费用,形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。私人证券投资顾问:是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于投资...
证券公司理财顾问发展前景
9
回答
2024-06-01 06:21:44
提问者: 未知
我在证券公司做投资顾问做了快两年了,一般目前国内投资顾问有两种,一种是你在证券行业干了10年,炒股很牛,可以去做专业的投资顾问,教别人炒股,但是这个风险大,一般证券公司这样的人很少;大多数投资顾问基本上类似于理财顾问就是有销售任务的,卖基金啊什么的,还有开投资报告会,讲课什么的。行情不好,鸭梨大啊
理财顾问是客户的需求理财助手吗?
6
回答
2024-06-01 05:23:53
提问者: 未知
理财顾问是辅助一定程度上的个人投资者客户按照自身需求合理化的进行投资或者资产配置的普遍性和常规性专业知识的理财助手,但理财顾问由于自身素质的个体差异和专业知识的良莠不齐以及市场预期和实际发生产生的偏差等专业知识的欠缺,被客户的接受程度不同,总而言之一句话,一个高质量的理财顾问,的确能够帮助你把你的资产配置的风险性与收益性配置在最合理的程度上,
本人做理财顾问,刚开始做,请问有没有哪位前辈传授下经验,怎么样去找客户,到哪找客户,怎么样谈客户,
10
回答
2024-06-01 16:10:58
提问者: 未知
把你的理财产品,介绍给客户,然后必须让人家信任你。这样你的买卖就成交了。
理财顾问怎样开发新客户?如题 谢谢了
5
回答
2024-06-01 11:40:23
提问者: 未知
跑业务求采纳
未开立证券账户但有理财产品的客户怎么办?
7
回答
2024-06-01 15:56:10
提问者: 未知
在广发证券的理财账户持有资产,但根据上级部门要求,证券公司将不再为客户提供理财账户服务,因此证券公司已暂停理财账户开户、充值、产品购买等服务。您可以先行开立证券账户,将理财账户中的理财产品转移至证券账户中。若您不同意开立证券账户,可以先在开放期内将理财产品赎回至绑定**,并将淘金钱包所有资金取现。如有特殊需要的可在广发易淘金网页进行销户。若您在2019年1月1日前未进行任何操作的,自2019年1月...
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