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理财师的职业素质
理财师的职业素质
2024-05-27 12:42:37
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-27 12:42:37
最佳回答
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才+专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。2、良好的人品及职业操守。客户是理财规划师的衣食父母,理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。3、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是为推销而理财。今后社会上会出现很多独立的理财公司,这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。
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从事金融行业的人都是具备哪些职业技能和其他素质啊,我想知道下
3
回答
2024-05-27 21:00:51
提问者: 未知
从事金融行业应该具备哪些职业技能和素质,这个问题太笼统了不够具体,不太好回答。职业技能不是一概而论的,对应各岗位不同需要的技能也不同,例如银行的柜员需点钞和小键盘数字录入技能。素质,也是空泛的概念,金融行业的人跟别的行业的人所要求的素质很多是一样的,例如思想品德素质。金融行业有金融行业的知识,例如现代经济学,会计学,金融基础知识等等,我估计你想问的就是这个,需要掌握些什么知识,这个知识结构越广泛越...
从事金融服务业需要什么职业素质
9
回答
2024-05-27 04:28:00
提问者: 未知
我国的金融管理十分落后,银行职员拿着高工资、高福利,但是呆账、坏账却多得惊人。银行业并没有树立起为客户服务的意识,客户提取大额现金,必须提前预约,这在发达**是不可想象的。以花旗银行为例,其员工是**同等规模银行的十分之一,创造的利润却比我们高10倍。**金融业的人员素质亟待提高,不应有一丝一毫懈怠的理由,但是许多人却没有意识到。因此培养一批经营人才、金融理财专家,对当今越来越严峻的金融市场而言最...
金融财经类从业者要具备什么样的素质?
10
回答
2024-05-27 17:06:34
提问者: 未知
抱着玩金融的态度,如果没有过亿身家,是一定完蛋的。如果你聪明、**诈,深谙人心,把握人性,胆大包天,敢铤而走险,是一个温文尔雅的亡命徒,最重要的,拥有不可打败的意志力。那么,你有可能成为那些书上、电视上的风云人物。如果你严谨、持重,有研究精神和韧性,拥有数学、金融、统计方面的专业技能,那么你可能成为金融界的主流阶层,拥有不错的职业生涯的比较丰厚的收入。如果你幽默而平易近人,能够比较容易的和任何类型...
个人理财师应具备的知道结构和素质.
9
回答
2024-05-27 12:37:39
提问者: 未知
金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务。它包括,人的生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。金融理财具体过程可分为六个步骤:1 建立与定位理财师与客户的关系金融理财师应该解释并以书面形式说明将向客户提供的服务,金融理财师以及客户各自的责任都应得到严格界定。理财师应对...
我在投资的旺理财人员素质好吗?
9
回答
2024-05-27 19:21:56
提问者: 未知
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旺理财的素质稳健吗?
7
回答
2024-05-27 10:32:43
提问者: 未知
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旺理财app的素质好?
7
回答
2024-05-27 14:03:35
提问者: 未知
旺理财的债券型私募基金的优先级份额转让,并设置平仓线,保障资产安全全球可信网站认证、**电子商务协会认证及诚信网站认证,确保交易安全。旨在为用户提供一个合法、合规、低风险、中高收益的理财**旺理财真正实现客户资金的安全托管,保障投资者的利益。为广大客户提供一个“稳健、安全、透明”的投资环境,为普惠金融事业贡献一份绵薄之力。
什么是投资理财的必备素质?
2
回答
2024-05-27 20:23:48
提问者: 未知
犹太人认为面对多变的投资环境,不冒险反倒成为最大的冒险,人们更需要勇敢、勇气来面对这个未来的投资领域,没有健康、良好的心态是不会成为一个真正的勇士的。缺乏勇气,害怕风险,使人们迟迟不敢投资,和理财与致富失之交臂。将钱存到银行似乎是很安全的,不需要冒什么风险,但通货膨胀将严重地侵蚀金钱的实际价值。风险其实没有那么可怕,有风险才有报酬,冒一定风险获得报酬是绝对值得的。在此举一个例子,说明什么是勇气和勇...
想成为一个专职理财师,需要具备那些素质?
2
回答
2024-05-27 00:03:03
提问者: 未知
首先要具备理财方面的专业知识,最好经过系统学习培训后持证上岗。其次要对金融行业里面各类投资品种有实操性的清晰的认知,金融领域发展很快,哪些可投资有哪些风险,哪些不可操作,心中要有十分清晰的答案。然后就是根据答案与客户不同的资产状况做合理的理财方案,平衡专业与客户需求,达到都满意的最终结果。理财是趋势,家族式的财富传承和企业型的投资项目都属于理财的范畴,把握好趋势的前提是要提升自己的能力,机会只会青...
你认为理财经理应该具备哪些素质?谈一谈职业定位
10
回答
2024-05-27 04:11:15
提问者: 未知
**露**,专业知识,公正的对待每一位顾客
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