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理财规划中,需要了解客户的哪些内容
理财规划中,需要了解客户的哪些内容
2024-06-25 21:12:11
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-25 21:12:11
最佳回答
基本信息,财务信息,个人兴趣以及人生规划等内容
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理财规划师二级考试需要考哪些
1
回答
2024-06-25 01:05:12
提问者: 未知
助理理财规划师(具备以下条件之一者)1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业学历。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历。4、具有其他专业大学专科及以上学历,连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历,经助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。理财规划师(具备以下条件之一者)1、连续从事...
助理理财规划师考试内容???
3
回答
2024-06-25 21:09:54
提问者: 未知
内容都在理财规划师的书里,没有办法说到底哪个是重点,因为我考的时候发现每一章的内容都有
个人保险理财规划包括哪些内容?
7
回答
2024-06-25 08:54:26
提问者: 未知
个人保险理财产品规划,即是通过购买相关的保险产品,达到对个人(家庭)进行风险管理和投资的目的。一般情况下,个人保险理财产品规划包括:财产险、寿险、养老保险、健康保险、万能险、教育储蓄险、意外伤害保险等内容。制定个人保险理财产品规划要注意的基本问题:1.在购买保险理财规划之前,建议消费者保持清醒的头脑,对自己的资金状况、预期收益、风险偏好和承受能力、理财目标等诸多因素做全面评估,根据个人实际状况,选...
什么是个人保险理财产品规划,其包括哪些内容?
9
回答
2024-06-25 19:43:21
提问者: 未知
所谓理财规划,是指针对个人在人生发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,制定个人财务管理的具体方案,实现人生各个阶段的目标和理想。在整个理财规划中,不仅要考虑财富的积累,还要考虑财富的安全保障。这种个人化的理财服务在上个世纪七八十年代已经在国际上较发达城市拥有成熟的市场。理财规划师为客户进行的理财,主要是根据客户的资产状况与风险偏好,关注客户的需求与目标,以“帮助客户”为核心理念,采取一整套规...
独立理财师理财规划的主要内容是什么?
6
回答
2024-06-25 15:07:20
提问者: 未知
独立理财师奇缺理财师很容易理解,依托于各大理财**发展的理财顾问不在少数。这也是我国理财师最主要的存在方式。但独立理财师在国内却很少。“独立”从字面意思就很容易解决其精髓:不依靠任何**,行为和工作方式完全独立;不与任何特定理财产品绑定,完全根据客户资金规模和资产形式,帮助客户规划理财产品和发掘对应的理财渠道。独立理财师在国外很多,行业很火爆。但在国内,独立理财师能否被称之为一个行业,还有待讨论,...
个人保险理财规划是什么有哪些内容
5
回答
2024-06-25 23:10:28
提问者: 未知
互联网保险购买决策**-多保鱼保险网是一个保险购买决策**,提供意外险、健康险、**疗险、人寿险、重疾险评测、攻略、百科、问答知识,帮助用户科学购买合适的保险。学保险知识,选择互联网保险购买决策**-多保鱼保险网。问:个人保险理财规划是什么有哪些内容答:**理财规划师考的科目有:基础知识和专业能力,包含的内容有:基础知识:理财规划基础税收基础财务与会计理财法律宏观经济分析理财计算金融基础工作流程与...
电话销售,以加客户**为目标,最后需要提及金融方面内容即可
2
回答
2024-06-25 17:30:15
提问者: 未知
金融都是骗钱的,你也好意思说
哪些人需要靠理财规划师呢?
4
回答
2024-06-25 20:20:34
提问者: 未知
理财规划师是唯一由**官方颁发的证书。一般下列人员需要考取理财规划师:1、银行、保险、证券、基金、投资等金融领域从业人员 2、提供理财咨询服务的专业人员 3、其他从事金融相关行业的从业人员 4、准备进入金融领域的大学生
理财知识:关于**的合规性,主要看哪些内容
9
回答
2024-06-25 12:40:19
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
理财需要规划好的四个账户 你知道吗
9
回答
2024-06-25 22:31:40
提问者: 未知
这个怎么讲呢。我觉得从个人角度来讲还是需要考虑的,但是从整个大环境角度来看,大家都说自己是the best,这个没有什么可信度的。主要还是从老师、口碑、course质量、通过率等不同维度来进行对比才能得出答案
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