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面对资产千万以上的高净值客户,理财师应如何进行资产配置?
面对资产千万以上的高净值客户,理财师应如何进行资产配置?
2024-05-23 15:53:26
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-23 15:53:26
最佳回答
面对资产千万以上的高净值客户进行资产配置,主要应该考虑做好以下几个方面:
首先对客户进行风险度测试或者说评估,无论如何,理财师应该根据客户的风险偏好进行相应的资产配置,所以指导客户完成真实的风险评估报告是第一个规定动作。对风险测评报告反映客户风险承受力较高的,可以进行以公募基金或者信托产品为主的组合配置。对风险评估报告反映客户风险承受力高的,可以推荐私募基金或者产业基金或者项目委托贷款等高风险高收益的产品组合配置为主。对风险评估报告反映客户风险承受力低的,建议推荐银行理财、分红型保险等低风险产品配置组合,不要过多考虑资产收益。总之,理财师要尊重客户的自主选择,在充分揭示风险的情况下,专业介绍产品配置组合方案,达到客户满意。
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展开全部(招商银行)招商银行理财产品购买根据自身投资偏好、风险承受能力、资金流动性等综合考虑,您可以进入招行主页,点击“理财产品”-“个人理财产品”-分类您需要的产品信息。如需相应的理财规划建议,请到招行网点或直接联系客户经理尝试了解。【温馨提示:购买之前请详细阅读产品说明书】
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