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保险经理人理财规划师

  • 2024-11-06 00:22:32
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-11-06 00:22:32
最佳回答
保险经理人是保险公司的核心专业人才,从本质上而言,保险经理人是以其专业治理能力,受公司拥有者委托,履行经营治理职责。而理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。两个是不同的概念!

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