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做理财顾问,该如何开发客户呢?
做理财顾问,该如何开发客户呢?
2024-06-22 21:35:01
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-22 21:35:01
最佳回答
用一切能用到的合理的方式咯、
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类似问答
如何去开发客户,我是做金融投资理财的,应该去哪些地方开发客户呢?有那些方法?
7
回答
2024-06-22 05:41:06
提问者: 未知
这就看你水平高低啦!如果真有两把刷子那就很好办啊,完全可以去一些企业里面帮他们规划投资,也可以在给一些老板做一些个人规划,总之一句话:让那些有钱人知道你能帮他们获得利益就好!希望你成功!
我是做金融方面开发客户的,期货经纪人,有些客户说,我是做现货的,不做期货,比如说做钢材的,该如何回
7
回答
2024-06-22 21:35:24
提问者: 未知
他这是礼貌回绝你 人家并不一定是做现货的你不相信你下次可以说 我期货现货都做 他一定又找别的借口了
做金融理财的人怎么开发客户?
7
回答
2024-06-22 15:01:41
提问者: 未知
第一,群体,我国主要理财客户在40~60岁区间,特别是处于退休前后时间段的人第二,方式多种多样,陌电,缘故,拜访等等第三,着重想好聊什么,特别是在最开始的一两分钟,让他不拒绝,不反感你
作为一名理财顾问,应如何有效开发客户?
10
回答
2024-06-22 19:23:04
提问者: 未知
理财顾问往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户,让旧客户的资金留住,或者再增加存入和投资的资金。但是,大多数会半途而废,不能如愿以偿。原因一,是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户,就是指老客户,并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。原因二,是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程,理财人员需要找10个潜在的客户,约见3个准客户,进行深入面谈甚至多次跟进,最终可能...
个人理财顾问发展前景如何?
4
回答
2024-06-22 07:37:44
提问者: 未知
每个行业发展都是很不错的,只要自己肯努力。做个人理财顾问需要的条件:1.专业:财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。2.技能要求:英语熟练3.经验要求:有证券、保险、银行从业经验。4.职业素养:需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。个人理财顾问需要...
本人做理财顾问,刚开始做,请问有没有哪位前辈传授下经验,怎么样去找客户,到哪找客户,怎么样谈客户,
4
回答
2024-06-22 15:44:57
提问者: 未知
把你的理财产品,介绍给客户,然后必须让人家信任你。这样你的买卖就成交了。
第三方理财如何做小客户?目前第三方理财客户目标大都是100万以上的客户,如何开发100万以下的小客户呢?
9
回答
2024-06-22 05:27:22
提问者: 未知
理财不仅是针对高净值人士的,100万以下的客户同样需要可以进行理财。理财的关键是资产配置,低风险、高风险、固定收益与浮动收益的产品相互搭配,最终的理财效果才会更佳。针对100万以下的客户可以通过债券、公募基金、券商集合理财、阳光私募等产品进行合理理财。另外阳光私募不都是100万的,通过信托发行阳光私募的投资对象标准主要有两点:1、单笔投资金额100万以上,2、单个产品的投资起点可以是100万以下,...
请问理财公司的业务员应该怎么挖掘客户呢?我是刚到一家资产管理公司做理财顾问的,但是不知道该如何挖掘
9
回答
2024-06-22 17:30:09
提问者: 未知
广撒网你们的客户也是针对个人的吗?个人的话 可以去银行 证券公司网络上 登广告 很多很多 望采纳 谢谢
我是做线上理财的,我该怎么开发客户注册?我该怎么做?求指点。。。谢谢
7
回答
2024-06-22 10:43:25
提问者: 未知
线上qq 搜索相关理财的群 什么 投资交流辣 股票 投资 理财 金融 拉 这些歌关键词的群 进去 看看 也许会有人对你感兴趣的
银行保险客户经营理财顾问怎么做好?
10
回答
2024-06-22 02:07:16
提问者: 未知
每天在银行摆个摊,设个点,打着各种旗号,是个人都拉来。给无知的老人推销长期寿险,说是比固定存款利率高,给没几个钱交不起续期保费的普通人宣传什么理财产品,还送保障。拉来一单给你一单提成,卖不出去不给你底薪你还倒贴。这样的事情,你觉得值得去做?
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