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银行保险客户经营理财顾问怎么做好?
银行保险客户经营理财顾问怎么做好?
2024-05-17 00:02:38
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-17 00:02:38
最佳回答
每天在银行摆个摊,设个点,打着各种旗号,是个人都拉来。给无知的老人推销长期寿险,说是比固定存款利率高,
给没几个钱交不起续期保费的普通人宣传什么理财产品,还送保障。拉来一单给你一单提成,卖不出去不给你底薪你还倒贴。这样的事情,你觉得值得去做?
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类似问答
证券理财顾问怎样拉客户?
7
回答
2024-05-17 17:12:28
提问者: 未知
应研究当地的市场结构及其特点,然后确定自己的目标市场,制定市场开发计划,并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。(i)建立潜在**库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户,客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤,可在建立**库时同时搜集。主要内容应该包括:姓名、...
证券理财顾问怎样拉客户?
2
回答
2024-05-17 17:56:03
提问者: 未知
应研究当地的市场结构及其特点,然后确定自己的目标市场,制定市场开发计划,并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。(i)建立潜在**库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户,客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤,可在建立**库时同时搜集。主要内容应该包括:姓名、...
做投资理财顾问教过模拟客户不理自己了怎么办
2
回答
2024-05-17 14:47:26
提问者: 未知
需要你有耐心,每天为客户发投资理财方面的资料和一些产品的收益情况。为客户分析风险和收益,我相信只要是想做投资的人看到你的真诚会和你继续沟通的。
哪位行内人说说银行“对公客户经理”和“理财客户经理”平时都是做什么的啊?
1
回答
2024-05-17 19:24:39
提问者: 未知
你好,银行的对公客户经理重点的营销对象是针对公司法人客户的,做这个以后发展的机会比较多,因为涉及的面广,存款、贷款、对公理财、客户维护、新户拓展,比较辛苦,但是锻炼人。理财客户经理具体的说主要是针对个人,一般就是银行理财产品及个金产品的营销,重点针对个人。针对群体不同。
投资理财顾问好做吗,客户好开发吗,有前景吗?
8
回答
2024-05-17 13:45:00
提问者: 未知
要想做好这份工作你就要具备金融专业知识,并且要对客户的财务状况深入了解,还要了解客户的投资需求,只要用心做你就会做得好。这个行业前景不错,因为越来越多的人有投资的意识,但是需要专业人士的服务
应届毕业生一开始就做理财顾问的,怎么找客户?
8
回答
2024-05-17 16:33:28
提问者: 未知
首先,你要勤快,初入社会,没什么资源,一定要勤快寻求客户。再多多熟悉产品,与客户聊扬长避短。其他的属于营销能力范畴了
理财顾问如何收集客户
9
回答
2024-05-17 07:25:27
提问者: 未知
这是个过程,主要是准客户开拓的方法和方向的问题?新人阶段,可以考虑缘故与陌生拜访缘故比较容易沟通,但要注意沟通清楚,虽然是亲戚朋友,也不能因为为了签一单,随便糊弄亲戚朋友,推荐他们不适合或者只对自己有利的产品,以免你若不干了或者他们出险了保险不赔的窘状;陌生拜访,比较锻炼人的抗挫折能力和胆量、开口说保险的能力,但费时费力,前期的老前辈都是从陌拜开始;从业1-3年的建议从已经成交的老客户或者公司下发...
银行柜员如何转介保险客户给银行理财经理
2
回答
2024-05-17 12:53:56
提问者: 未知
你是问银行保险吧?1、银行柜员或理财经理,通常要根据客户的资金状况,提供理财规划建议,在理财规划中保险是非常重要的一个内容。当客户接受了建议后,保险自然成为客户接受的一项内容,因此你要对柜员做好相关的培训,让柜员能就保险内容与客户直接交流。2、如果柜员还不能独立完成保险的讲解,可以让柜员自然的让对保险更专业的理财经理来讲解。3、还可以把相同类型的客户召集起来,集中由理财经理讲解。回答完毕。
平安保险的理财&广发银行东莞分行的客户经理,哪个好?
6
回答
2024-05-17 01:53:54
提问者: 未知
我现在在银行做客户经理。个人觉得客户经理要好些,但是任务多、压力重,需要经常出去应酬的,酒量一定要好,很有挑战性,做得好的话工资也很可观,能够认识到很多不同行业的人,对自己以后的发展要好些。在我们行里面的理财经理的工作,据我观察还是比较简单,主要是驻守银行网点拓展业务,销售理财产品,工作较银行客户经理要单一些。看你自己的选择啊!查看原帖>>
理财顾问怎么让陌生人成为意向客户
3
回答
2024-05-17 02:00:54
提问者: 未知
首先,需要与客户建立一定的信任关系然后,根据客户所需向其推荐适合的产品,并将该产品的优劣告知其次,根据客户实际情况,引导客户如何投资理财,给予客户一个完善的投资理财方案或者建议最后,引导客户达成投资理财的投入
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