信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
 

个人理财业务中客户配置资产的流程

  • 2024-11-06 08:17:51
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-11-06 08:17:51
最佳回答
运用“螺旋提升四步工作法”了解了客户需求和客户特征之后,从浩如烟海的产品库中挑选出适合客户的产品。而后通过系统,来实现这些产品最优的配置比例,测算投资组合的预期损益及概率,并测量客户资产组合面临的风险,从而帮助客户管理风险。由此生成的资产配置和产品组合建议

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