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金融理财师应该根据客户的什么为为客户配置合适的投资产品
金融理财师应该根据客户的什么为为客户配置合适的投资产品
2024-11-28 20:19:44
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-11-28 20:19:44
最佳回答
客户的性格还有资金大小,客户是稳中的就推荐比较稳定点收益低点的产品,如果客户性格是比较爱冒险的给客户推荐收益比较高风险相对大一点的理财产品。
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没有合适的产品、没有合适的**、没有合适的客户,怎么办?(菜鸟理财师,从业一年)
6
回答
2024-11-28 03:24:33
提问者: 未知
亲,我和你一起也是一名菜鸟理财师,不过自从用了刚刚上市的一款叫私募帮app,可以说对我的事业非常有帮助。你可以关注一下哦。
我是做理财产品业务的,应怎样找到客户渠道,找到**?
10
回答
2024-11-28 13:06:35
提问者: 未知
你好:金融行业开发客户渠道一般有几种:1.电话营销2.缘故市场3.会议营销4.网络营销5.发展居间人介绍客户其实方法有很多,因为谁都可能成为你的客户,以上任何一种发发都行,但最重要的是坚持,如果不坚持,方法再多都没有
为什么客户要投资理财产品?
6
回答
2024-11-28 07:25:08
提问者: 未知
通货膨胀,货币贬值。储蓄一年还要亏损1.5%。宁可投资点理财产i品规避通胀风险。当让控制在10%的收益还是没有问题的。
个人理财业务中客户配置资产的流程
6
回答
2024-11-28 06:35:20
提问者: 未知
运用“螺旋提升四步工作法”了解了客户需求和客户特征之后,从浩如烟海的产品库中挑选出适合客户的产品。而后通过系统,来实现这些产品最优的配置比例,测算投资组合的预期损益及概率,并测量客户资产组合面临的风险,从而帮助客户管理风险。由此生成的资产配置和产品组合建议
有限合伙理财产品客户人数为什么可以没限制
8
回答
2024-11-28 00:55:22
提问者: 未知
因为其属于私募基金,但是目前监管不严,多是银行、信托做不了的项目。
作为理财经理,客户的理财产品蒙受损失时,应该怎样解释?
7
回答
2024-11-28 04:11:38
提问者: 未知
只能从理财产品的合同中的条款入手了。只要不是保本的产品,就会提示有风险。
现在的理财师是把产品推荐给客户还是给不同客户推荐不同的产品?
3
回答
2024-11-28 00:02:14
提问者: 未知
按理说是根据不同人的资产,风险承受能力以及需求来推荐不同的产品
在做投资理财的工作同事为了开户不惜自掏腰包给客户送礼物说**送小礼品,有的客户连我们做什么产品
6
回答
2024-11-28 05:03:24
提问者: 未知
我在银行工作。我做客户经理的。像你同事这种做法,个人认为他只做对50%,做这种工作你就得靠客户。你手里有客户你才能发展业务。他做的只顾眼前的利益了。个人观点啊!
籽微金融可以为客户账户资金提供哪些服务?依据是什么?
3
回答
2024-11-28 07:48:35
提问者: 未知
投入籽微金融的资金通过清结算分离的方式,使用高质量的网络传输加密通道,根据客户真实有效的授权进行准确无误的指令完成支付操作,实现点对点的资金流动监控,从而为客户的账户资金提供安全、保密、准确、及时的服务。
如何为目标客户制定综合理财产品,细线客户效益最大化
3
回答
2024-11-28 21:07:41
提问者: 未知
1.列举客户所有的目标最近通过与客户交流,金融理财师把客户所能想到的愿望和目标全部写下来,包括短期目标 和长期目标。金融理财师要诱导客户说出自己的真实想法,同时也要考虑其他因素,争取穷 尽客户所有的目标。不论客户的目标能否实现,先记录下来,然后再挑选。2.选择并确立基本理财目标最近在客户众多的理财目标中,金融理财师要挑选出能够量化和实现的理财目标,然后把选 择出来的理财目标转化为要在一定时间内实现...
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