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如何为目标客户制定综合理财产品,细线客户效益最大化
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2024-11-27 21:07:41
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-11-27 21:07:41
最佳回答
1.列举客户所有的目标
最近通过与客户交流,金融理财师把客户所能想到的愿望和目标全部写下来,包括短期目标 和长期目标。金融理财师要诱导客户说出自己的真实想法,同时也要考虑其他因素,争取穷 尽客户所有的目标。不论客户的目标能否实现,先记录下来,然后再挑选。2.选择并确立基本理财目标
最近在客户众多的理财目标中,金融理财师要挑选出能够量化和实现的理财目标,然后把选 择出来的理财目标转化为要在一定时间内实现的、具体数量的资金量,按时间长短、优先级 别进行排序,确定基本理财目标。基本理财目标就是生活中支出比较重大的、持续时间较长 的目标,如养老、购房、买车、子女教育等。金融理财师要根据客户的财务状况对其目标进行 排序、整理,使确立的理财目标符合客户的要求,而不能一味地向客户推销理财产品。3.细化目标
细化目标就是为理财目标制订一个详细的计划。有些目标不可能一步实现,这样可以 把基本理财目标分为若干个二级目标,甚至更细的目标,从而使理财目标更具有方向感。
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2024-11-27 23:42:37
提问者: 未知
陌call,外出派单,银行门口驻守,超市摆摊。
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2024-11-27 03:58:49
提问者: 未知
可 以 的,储 信 财 富 以 客 户 的 理 财 需 求 为 基 础,根 据 客 户 的 风 险 偏 好、财 务 状 况、家 庭 结 构 等 因 素 量 身 定 制 理 财 规 划,将 优 质 的 固 定 收 益 类、股 权 类、基 金 类 等 理 财 产 品 通 过 科 学 的 资 产 配 置 带 给 千 千 万 万 的 客 户
p2p理财产品客户有年龄限制
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2024-11-27 02:51:00
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小猪罐子没有,我这边最大的年龄是73岁的大爷,说实话这么大年龄的老爷爷还能用互联网操作,真的是让我吃惊。
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2024-11-27 01:48:21
提问者: 未知
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回答
2024-11-27 07:25:52
提问者: 未知
自认倒霉。理财选正规的大公司。小公司以高收益高回报为诱饵十个九个假。天下没那么多馅饼可以捡。
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2024-11-27 09:12:08
提问者: 未知
把自己当业务员,先发展。如果有几个客户就开出条件让其为你介绍客户。这样很快就把业务提升了
南安市综合金融客户经理招募专线多少?
2
回答
2024-11-27 18:09:29
提问者: 未知
初中部的教学质量不错,高中部就很一般了,至少我自己是那里毕业的,后来我又到国光读了一年,才知道,这里的高中部真的不是很好,但是已经符合二级的标准了,和一级之间还有有差距的
如何让理财客户存款?
10
回答
2024-11-27 03:07:08
提问者: 未知
这个问题其实不难解决,在于工作的积累和时间的沉淀留住客户。记得在2013年的时候我与刚踏入上海的几个老同事相遇了,他们几个已经是一家新公司的创业元老。当然总裁叫董兰云是一个有为青年,年纪和我相差一岁却如此有成就,毕业不到几年在上海买车也买房,日子过的风生水起。他的成功有他前天自己历练吃苦的优势,很清楚当时约我一起见面的场景,因为他是总裁我们是第一次见面,但是后来调换了职位,总裁的陈总我那是刚到上海...
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回答
2024-11-27 20:53:05
提问者: 未知
首先要确定客户的家庭收入情况,每月可用于投资的部分是多少,然后计算距孩子读高等教育还有多少年,在做规划时期限最好提前一年,比如还有10年读大学,就按九年来计算(个人建议)。其次要调查教育费用和增长率。然后计算出未来读书需要的费用。由于教育是刚需,所以投资产品一定是安全性高的。在确定了预期的实收率后,倒推到目前每月需要投资的金额。具体的规划要看情况了。而且规划不是单一的。最好是全面的。比如家庭的风险...
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