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理财规划师和金融理财师的区别是什么？

2024-11-06 07:24:00
提问者: 负债人

10个回答

匿名 2024-11-06 07:24:00

最佳回答

理财规划师**认可的职业资格认证,而金融理财师是协会推出的认证。相比之下，**所推出的认证更有权威。一、理财规划师和金融理财师区别：
（一）认证单位不同：
1、理财规划师是**认可的职业资格认证；2、金融理财师是协会推出的认证。（二）认可程度和权威不同：
1、理财规划师
**所推出的认证更有权威性，而且**理财规划师的学习是总结西方的优势，然后结合**的国情进行的认证培训，这样所学习的知识更适合在国内使用,这是**理财规划师的本土性，属于**认可的。2、金融理财师
考试难度相对较大，比较适用于国外的发达**，国际上是认可的，目前国内许多公司也认可。二、金融理财师(afp)是遵循金融理财规范流程：
1、帮助客户实现人生目标的专业人士，
2、必须能够正确分析和评估客户的财务状况，
3、并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，
4、为客户量身定做合理的理财方案，
5、适合人群：银行、证券、保险、基金，专业理财企业等金融方面的从业人员；经济师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。6、考试内容：cfp认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块