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慧择解读什么是理财规划师
慧择解读什么是理财规划师
2024-06-17 07:47:05
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-17 07:47:05
最佳回答
展开全部【摘要】理财规划师最早出现在美国,并与**生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国理财规划师是近几年才出现的,目前金融理财人员大多行使的是单项职能,不能满足人们不断看涨的理财服务需要。据专业理财网站的一项调查表明,人们在没有得到专业理财人员的指导和咨询时,一生中损失的个人财产高达20%甚至100%。投资分红保险划算么?重疾分红险,投资保障两不误。理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师**职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。慧择提示:为提高我国理财人员的综合素质,**劳动和社会保障部**《理财规划师**职业标准》,并在全国开展职业鉴定试点工作。
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了解理财规划师
3
回答
2024-06-17 13:43:17
提问者: 未知
理财规划师,目前是个新兴的职业,将来钱景看好,就现在来说考这个证的人也是很多,我自己就是其中的一员,我上个月参加了理财规划师的考试。下面就你的提问回答:1、这个证书难考吗?现在有这个资格培训和考试的机算得上是五花八门了,有行业自办的、有**劳动部的、还有国际认证的,考试难易程度与其含金量也是成正比的。2、报考这个理财规划师要有什么条件呢?考试费用大概多少呢?至少要大专的学历,但普遍要求的是本科学历...
理财规划师报考条件是什么
10
回答
2024-06-17 22:31:34
提问者: 未知
报考没有专业限制,条件符合也可以跨级考试,在校大学生一般可以直接考到**,也就是助理理财规划师,但是一般大三大四才可以考.然后大学毕业3-5年相关工作经验才有资格考二级,能考出二级来就厉害了,当然二级考试难度也大,有论文的考试
**理财规划师chfp和afp理财规划师和cfp国际理财规划师还有rfp有什么区别?
5
回答
2024-06-17 20:07:52
提问者: 未知
都是理财师的证书。相对来说afp/cfp认证已经被各大银行等金融机构广泛认可并推广,成为金融理财行业内最权威的证书之一。afp/cfp资格认证已经成为各家银行财富管理及个人理财的岗位资格认证。可以考但是不能进行认证。考试合格后领证书需要认证 大学学历对应的需要2年的工作经验才可以。更多信息可以华金培训上看看
有报读电大,怎么申领理财规划师证
9
回答
2024-06-17 05:41:05
提问者: 未知
你之前做职业技能实训的时候有一个申请证书,你点击申请了吗?如果申请了,费用234元,里面有五门核心课程,你所做的分数平均达到80以上可以了,不参加其他考试,直接在你毕业之前会通知你填写申请表,证书会啧啧啧正在你毕业证后取得!
证券公司理财规划师是干什么的
7
回答
2024-06-17 03:18:32
提问者: 未知
证券公司的产品是什么?然后再结合理财规划师,我想你应该可以更好的理解,简单的说就是根据客户的投资风格和要求的盈利水平,将公司旗下的产品组合营销出去。实现双赢(理想状态)
理财规划师是干什么的
4
回答
2024-06-17 22:35:06
提问者: 未知
简单的来说是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
独立理财师的理财规划原则是什么?
7
回答
2024-06-17 12:25:21
提问者: 未知
复杂问题,简单答,直言理财,让更多人认识理财独立理财师的理财规划原则:以客户的利益为第一准则我们拿一种更简单的话来理解:当遇到任何投资决策的时候,如果客户的钱是你的钱,你会如何决策专业知识可以弥补学习,很多的原则其他答案也已经回答了,这都是术唯有一颗为客户考量的心,这是道术尤多,道唯一欢迎您留下联系方式,我能为您提供具体的金融产品分析服务,避免掉坑
**理财规划师考什么
10
回答
2024-06-17 17:23:03
提问者: 未知
**理财规划师考的科目有:基础知识和专业能力,包含的内容有:基础知识:理财规划基础税收基础财务与会计理财法律宏观经济分析理财计算金融基础工作流程与要求专业能力:投资规划教育规划现金规划和消费支出规划风险管理和保险规划退休养老规划财产分配与传承规划
理财策划师与理财规划师有什么区别?
7
回答
2024-06-17 10:41:29
提问者: 未知
没有区别,三、五年前理财概念刚刚登陆**时,从事这一行业的人也叫策划师也叫规划师,也叫理财顾问,推出的理财产品也是五花八门,相关的行业准则、资质认证都没有建立,市场挺乱,直到2005年7月份,**理财规划师cfp认证标准和培训体系才正式启动。专业的理财规划师要为客户提供全方位的理财计划,根据客户实际的资产状况与风险偏好,关注客户的需求和目标,为他们寻求最适合的理财方式,包括保险、储蓄、股票、债券、...
理财规划师的直接上级是什么
9
回答
2024-06-17 08:48:00
提问者: 未知
大方向没错,考取专业的**是一个有效的晋升方法。rfp代表的是一种国际专业学历,考取了rfp是在国际上都认可的。它主张理论结合实践,像你这样有工作经验的朋友考取rfp会觉得得心应手。如果可以考取rfp证书那你的晋升机会就会大大提高了。除此之外rfp在金融领域是被广泛认可的,很多银行和保险公司现在都很重视培养专业的理财人员,拥有rfp的**是重要的标准之一。课程共分为五科:财务策划基础、投资规划、保...
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