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有什么样的工作经验才能成为理财规划师
有什么样的工作经验才能成为理财规划师
2024-05-22 11:44:23
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-22 11:44:23
最佳回答
您好,助理理财规划师的申报条件如下,您可以参考一下:
(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上**。(4)具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上**,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。理财规划师和高级理财规划师的申报条件会比这个更高!理财规划师的申报条件如下:
(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。(4)具有本专业或相关专业大学本科**,连续从事本职业工作5年以上。(5)具有本专业或相关专业大学本科**,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(6)具有本专业或相关专业大学本科**,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。(7)取得硕士研究生及以上**后,连续从事本职业工作2年以上;
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有自学理财规划师的吗?需要哪些书?有什么经验吗?
6
回答
2024-05-22 09:01:50
提问者: 未知
您好,理财规划师可从**(助理)理财规划师开始考,通过考试并不是很简单,但只要您坚持、认真复习,相信您一定会通过。在此附上三本教材,二级技能、**技能以及基础知识(通用)。祝您好运!
什么是理财规划师?理财规划师能为我们做什么?
7
回答
2024-05-22 09:13:00
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师会为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
为什么要报考高级理财规划师,理财规划师的作用
2
回答
2024-05-22 18:02:30
提问者: 未知
1、进入证券公司、期货公司取得一些从业经验。2、一些投资咨询公司的理财顾问作代理产品,接触的产品比较系统和广泛,而且门槛不高,也是很好的锻炼渠道。3、当你有了一定的经验以后可以应聘银行的**客户经理。4、理财师是专家型行业,在你成为一名职业的知名的理财师之前,请先培养自己的销售意识,任何银行都会把你当作一个销售员来看待,这也是我国理财师现阶段的尴尬局面。5、有不断学习的心态,证书只是把你带进门,以...
请问理财规划师主要是从事什么工作的??
10
回答
2024-05-22 10:12:10
提问者: 未知
职业介绍理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师**职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理...
成为理财规划师之前要做些什么,学些什么?
2
回答
2024-05-22 15:49:46
提问者: 未知
展开全部《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》http:///官方网站,去看看,包括学习,报考条件等等
我想成为理财规划师。谁能帮我?我该做些什么?
3
回答
2024-05-22 19:25:25
提问者: 未知
他们会帮你解决的。考试时间一次5月。我们是在培训机构报名的我也刚报了理财规划师的培训课程,因为我是做保险的,自己觉得是必须要去学的,毕竟保险是理财的一部分,一次11月,只学基础知识和专业能力两本书,挺厚的。一年考两次,自己好象是不能报名的。目前**只能考2级证。所以建议你找一下当地的理财规划师培训机构
怎样成为一名理财规划师?
3
回答
2024-05-22 09:30:11
提问者: 未知
您好!如果想成为一名真正的理财规划师,要做到以下两条:2、多接触银行、证券、投资、私募等机构,增强实战能力。如果能够做好这两点,您的发展一定会如虎添翼。预祝您早日成为一名专业的理财规划师!
理财规划师要什么资格才能考?
3
回答
2024-05-22 02:36:59
提问者: 未知
助理理财规划师(符合以下条件之一者)(1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(2)具有本专业或相关专业专科及以上**。(3)具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作一年以上。(4)具有其他专业专科及以上**,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。理财规划师(符合以下条件之一者)(1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,...
理财规划师,大专毕业能考不!有没有工作要求!
9
回答
2024-05-22 07:25:51
提问者: 未知
理财规划师**职业资格分为**,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,**为助理理财规划师。凡报考**职业**的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上**。(4)具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他...
理财规划师的工作内容?
1
回答
2024-05-22 11:26:23
提问者: 未知
看你具体做那一个行业啦,但都是跟相关理财有关,具体会先询问客户的相关意见,作出具体的财产规划,包括储蓄,投资,保险等方面,根据客户要求作出具体分析,为客户的资产作出明细分配。银行系规划的是全部财产的分配,但以客户银行存放的资产为主。证券系的会给你投资意见规划保险系的会给你做详细的保险建议书,做全面的保险规划。但是理财规划师相关行业都是以业绩来说话的,也就是说,你要有很好的人际关系网和有效的人脉才行
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