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理财规划中了解客户的方法有哪些
理财规划中了解客户的方法有哪些
2024-11-27 19:48:19
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-11-27 19:48:19
最佳回答
了**户资料,进行问卷调查,通过面谈沟通和电话沟通等方法
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理财规划师考试学习方法
6
回答
2024-11-27 00:17:20
提问者: 未知
你好!简单地说,就是把看书和做练习结合起来,看书是为了全面系统的了解,练习是为了及时有效的巩固。因为所有考题都出自教材,所以教材一定要熟悉,教材是根本,没有对教材的深刻理解,单纯做练习效果不明显。如果单纯看教材的话,不做真题和相关练习,就不知道是考试通过何种方式考核知识点的。所以要以教材为基础,在教材熟悉的基础上,通过真题来把握方向,通过练习来巩固提高,夯实学习成效。
投资咨询公司代客理财的合法方式有哪些呢?
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2024-11-27 15:59:02
提问者: 未知
投资咨询公司代客理财是不合法的,可以签个人委托协议,这样是合法的,个人于个人签署。这样客户就有所保障。签委托协议就合法了。
理财方法~~好的理财方法有哪些呀?理财方法!
9
回答
2024-11-27 06:58:47
提问者: 未知
其实对于上班族来说,用每个月的工资来投资的话风险还是蛮大的,不妨慢慢的存,等有了一定的小积累之后再去考虑投资的事情会比较好。但是这并不是说钱少就不能投资,还是可以的,对于投资很有兴趣的人可以先计算出每月能省下来的闲置资金,每月200元、300元、500元或1000元都是可以参与的。波动较大、风险较高的股票型基金较适合定投,它的长期报酬率胜过风险较低的其它类型基金。如果打算定投5年以上至10年、20...
40岁之前理财规划方案有哪些?
2
回答
2024-11-27 00:39:33
提问者: 未知
这个年纪吧,我觉得需要的地方也蛮多的,向您这样的,有房产后期也会升值。但是财务自由有很多定义,不知道你的理财目标也不好判断,那么现在就这样说吧。做好防流失工作吧。一是保险,重疾和意外,适当的做一些万能险的年金保险,这样呢会给你的财富套上保护罩。二是理财,比较倾向银行理财。不多说。三是其他投资,可以做一些大额定投,货币基金,国债逆回购等等。
个人理财规划方案是什么?有谁关注和了解?
6
回答
2024-11-27 11:49:43
提问者: 未知
个人理财规划方案是不少,要说最受认可的,也只有**了。他们提出的理财产品多元化,而且收益颇高,谁看到了,都会心动不已的。
家庭理财规划主要研究方法有哪些
4
回答
2024-11-27 01:32:02
提问者: 未知
欢迎关注招行理财,一般银行有储蓄、基金、理财产品、外汇、黄金、白银等投资可供您选择。具体投资方向若不明确,若您当地有招行,可以联系网点理财经理交流理财事宜。
中年人投资理财有哪些方法
6
回答
2024-11-27 20:41:43
提问者: 未知
所在城市若有招商银行,可以了解下招行发售的理财产品,您可以进入招行主页,点击“理财产品”-“个人理财产品”页面查看,也可通过“搜索”分类您需要的理财产品。温馨提示:购买之前请详细阅读产品说明书。
坐着赚钱 新浪博客,理财的方法有哪些?拜托各位了 3q
7
回答
2024-11-27 07:19:03
提问者: 未知
咙僧鼠娱乐宝很好的啊,现在理财,除了银行定存,都是有风险的,正所谓“理财有风险”。包括银行理财产品其实就等于理财产品,只是发行机构是银行,但其实也是有风险的,各家银行都大同小异。我个人比较喜欢宜盛投资”因为收益高,我一直在买。
5万元理财方式有哪些 要做好哪些规划
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回答
2024-11-27 14:29:10
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
理财规划师如何为客户选择最适合的教育规划工具
10
回答
2024-11-27 20:53:05
提问者: 未知
首先要确定客户的家庭收入情况,每月可用于投资的部分是多少,然后计算距孩子读高等教育还有多少年,在做规划时期限最好提前一年,比如还有10年读大学,就按九年来计算(个人建议)。其次要调查教育费用和增长率。然后计算出未来读书需要的费用。由于教育是刚需,所以投资产品一定是安全性高的。在确定了预期的实收率后,倒推到目前每月需要投资的金额。具体的规划要看情况了。而且规划不是单一的。最好是全面的。比如家庭的风险...
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