家庭保险规划建议书 共36页

卫斯李 2024-11-29 12:56:39
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王先生家庭保险规划建议书理财规划师:闫存印联系电话:15863536454二零一六年五月二十八日目录1、理财规划师介绍---------------------------12、说明--------------------------------------------23、家庭基本情况-------------------------------34、家庭财务分析------------------------------4-65、投资理财基本建议------------------------7-86、家庭风险识别和评估---------------------9-127、家庭保险规划方案------------------------13-158、保险产品分析-------------------------------16-189、保险产品选择和组合推荐---------------19-3510、保险规划持续**务和改进------------36一、理财规划师介绍1、基本介绍闫存印,山东聊城人,35周岁。2005年大学本科毕业,获管理学学士学位。**理财规划师,独立保险顾问师。2009年7月进入保险行业后在**人寿、阳光人寿、**人保等多家保险公司从事营销、管理和培训讲师工作。熟悉各家保险公司的产品特点和理赔服务并和聊城市大部分保险公司有良好的合作关系,具有丰富的保险规划和实战工作经验。2、个人专业资质(1)、青岛农业大学大学本毕业证书。证书编号:104351200505001985(2)、保险销售从业人员资格证书。证书编号:00201312371500004215(3)、理财规划师资格证书(chfp)。证书编号:11150000123001143、理财规划专长保险规划;教育规划;退休养老与财产传承规划;企业风险管理与员工福利规 20210311
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