金融理财总监是做什么的

?Milk & Honey ? 2024-06-03 19:14:32
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1.协助团队挖掘、服务高端理财客户,为客户提供全面的资产配置服务;2. 协助顾问综合分析客户投资理财需求,为客户定制理财规划方案;3. 参与团队组织的理财沙龙、理财讲座、投资论坛等活动,为客户提供理财增值服务;4. 通过市场开拓、产品配置、客户服务,完成理财业绩指标;5. 组建与管理理财顾问队伍。 20210311
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