震荡市，选择业绩确定性较强的行业作为配置，聚焦内需板块

楚浩 2024-12-01 14:19:13

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【本期摘要】重点推荐**：1-4月国有企业税后净利润2105.6亿元，同比下降74.3%工信部部长苗圩：**每周增加1万多个5g基站市场点评市场点评：震荡市，选择业绩确定性较强的行业作为配置，聚焦内需板块宏观视点：扎实推进“十四五”规划编制工作，规划好能源领域重大投资工程机械：政策力挺机械行业保持高景气，行业龙头估值待提升期货情报金属能源：黄金393.30,涨0.21%；铜43650,跌0.21%；螺纹钢3467，跌1.39%；橡胶10490，跌0.19%；pvc指数6055，涨0.58%；郑醇1703,跌1.50%；沪铝12755,涨0.12%；沪镍100690，跌1.97%；铁矿712.0，跌0.35%；焦炭1866.0，涨2.25%；焦煤1151.0，涨0.09%；布伦特油37.55，涨1.21 %；沥青2456，涨3.63%；玻璃1427,涨3.71% ；锰硅6888，跌3.34%；农产品：豆油5486,涨0.55%；玉米2049，涨1.04%；棕榈油4610，涨0.70%；郑棉11700，跌0.55%；郑麦2483，跌0.80%；白糖4990, 涨0.20%；苹果8951，涨0.44%；红枣10170，跌0.49%；汇率：欧元/美元1.09，跌0.06%；美元/人民币7.14，涨0.14%；美元/港元7.75，跌0.03%。二、重点推荐1、**：1-4月国有企业税后净利润2105.6亿元，同比下降74.3%事件：**数据显示，1-4月，国有企业税后净利润2105.6亿元，同比下降74.3%，归属于母公司所有者的净利润577.2亿元。中央企业2342.5亿元，同比下降59.5%。地方国有企业-236.9亿元，同比下降109.8%。点评：1-4月由于疫情影响，多数企业营收及净利润都有大幅下滑的情况，这种冲击属于短期现象，也符合市场的预期。随着国内疫情得到有效控制，消费、投资等正快速恢复，预计基本面将逐步好转，这对于市场将起到一定的支撑。（投资顾问钟燕玲注册投资顾问证书编号：s0260613020024） 2、工信部部长苗圩：4月份5g客户数增加700多万事件：工信部部长苗圩在“部长通道”上表示，现在在祖国的大地上，每周增加1万多个5g基站，4月份增加了700万户5g用户，累计已经超过3600万户。点评：我国的5g建设正快速推进中，随着基础设施的完善以及5g手机价格的下探，5g用户数也在飞速增长，鉴于当前我国4g用户数超过10亿户，未来升级空间广阔，5g手机产业链投资价值依然凸显。（投资顾问钟燕玲注册投资顾问证书编号：s0260613020024）三、市场点评市场点评：震荡市，选择业绩确定性较强的行业作为配置，聚焦内需板块周一股指全天弱势横盘震荡整理，截止收盘，沪指报2817.97点，涨0.15%，深成指报10592.84点，跌0.11%；创指报2052.30点，涨0.28%。从盘面上看，光刻机、医药、食品饮料板块依旧维持相对强势，涨幅靠前；而通信、5g、消费电子等科技板块表现较弱，位居跌幅榜前列。整体来看板块出现明显分化，市场赚钱效应边际减弱。不过近期外资逆势抄底，对a股核心资产比较青睐，北上资金有进场迹象。当前大盘上有年线与套牢区间的双重压力，下有市场底与估值底的双重支撑，预计短期大盘波动空间相对有限，更多可能沿箱体中轴反复震荡，等待**充分换手后再选择方向。操作上建议以业绩确定性较强的行业作为配置核心、配置方向，近阶段配置仍然聚焦内需板块。尽管海外事件性冲击对科技股短期可能有一些压力，但不至于造成恐慌，中期仍可合理逢低布局。具体行业上，可关注工程机械、建筑建材、新能源、食品饮料、半导体等行业。股市有风险，投资需谨慎。（投资顾问古志雄注册投资顾问证书编号：s02606611020066）宏观视点：扎实推进“十四五”规划编制工作，规划好能源领域重大投资事件：据**能源局官网消息，**能源局党组书记、局长章建华接受媒体采访时表示，扎实推进“十四五”规划编制工作，突出以改革创新**发展难题，科学提出发展目标、工作思路、重点任务，切实提高规划编制的前瞻性、指导性和操作性，给社会良好预期。规划好能源领域重大投资，着力把好投资方向，围绕能源发展的新产业新模式新业态，谋划开工一批重大投资项目，建立滚动接续的项目储备机制。点评：能源是重要基础产业，高质量谋划能源发展既要立足当前，也要谋划长远。规划好能源领域重大投资，着力把好投资方向，围绕**、**明确的重大战略，围绕影响行业发展的短板弱项，围绕能源发展的新产业新模式新业态，谋划开工一批重大投资项目，建立滚动接续的项目储备机制，及早推动项目落地，形成实物工作量，更好发挥能源产业的服务保障作用，消息面对能源行业是中长线潜在利好，可适当关注相关机会。（投资顾问古志雄注册投资顾问证书编号：s02606611020066）工程机械：政策力挺机械行业保持高景气，行业龙头估值待提升政策力挺工程机械行业景气周期延续，行业进入量价齐升新时代。2019年,工程机械行业共计实现营收2539.8亿元,同比增长26.5％；实现归母净利润140.5亿元,同比增长74％。2020年第一季度,工程机械行业共计实现营收566.2亿元,同比降低11.3％；实现归母净利润48.5亿元,同比降低27.2％。一季度,受新冠肺炎疫情影响,工程机械行业业绩同比出现下滑,但3月份开始各地复工复产逐步加快,对各类工程机械产品需求加大。4月份以来,工程机械行业迎来量价齐升的新时代,本次主要工程机械产品涨价也将重建起产业链上下游良好生态,行业有望进入高质量发展阶段。建议重点关注龙头个股。（投资顾问古志雄注册投资顾问证书编号：s02606611020066） 20210311

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