美国管控半导体升级，对股市会有什么影响？

桃子 2024-12-22 18:21:57

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像往常一样，今天在网上看新闻的时候，有一个讨论得比较热门的话题，“美国升级对**半导体出口限制会有什么后果？”在查找资料的过程中，读到一篇不错的文章，核心观点我提炼了一下，分享给大家，供参考。一、"脱钩"对美国半导体企业的直接影响，将是失去所有来自**科技客户的营收，以及来自其他**客户的营收，这些客户最终也将与美国脱钩。总体而言，如果考虑直接和间接影响，美国半导体收入将下降37%，相当于2018年的830亿美元。其中约四分之三的影响将是**客户因美国技术出口禁令而被迫取代美国半导体的直接后果。因此，它几乎会在美国限制措施生效后立即受到冲击。二、如此巨大的收入损失将会引发美国公司研发投资的大幅削减——如果它们保持当前的研发力度，至少会削减30%，约合120亿美元的投入。如果美国半导体公司的目标是获得与该行业资本成本估计相等的股东总回报(尽管收入大幅缩水)，那么研发支出的削减幅度可能必须达到60%。除了研发支出削减，资本支出还将减少130亿美元，导致美国失去12.4万个就业岗位，其中3.7万个在半导体行业。三、随着时间的流逝，美国半导体公司可能会失去其技术和产品相对于全球竞争对手的优势，从而不可避免地导致市场份额进一步下降。从中长期来看，美国半导体公司的全球份额将从48%下降至约30%。美国也将失去其在该行业的长期全球领导地位。四、考虑到**半导体行业的发展现状，短期内大部分收入将流向第三国。**的半导体公司将积极发展，以满足国内40%的需求——几乎是目前自给自足水平的3倍，并且达到分析师对2025年的预测上限。此外，由于韩国在内存、显示器、图像处理和移动处理器等关键产品方面的强大能力，以及它扩大生产的能力，韩国可能会取代美国，成为全球半导体行业的领导者。五、技术脱钩将对**产生主要影响，可能是在长达数年的过渡期内，**向基于替代处理器架构的国内it生态系统过渡期间的经济整体生产率。即使这样的替代处理器可以与美国公认的设计相媲美，**仍需要为消费者和企业应用创建和扩展全新的硬件和软件堆栈。**公司需要花费大量的时间和金钱，才能将所有系统和业务流程迁移到新的it基础架构上，并赶上用户功能和成本，从而获得全球大多数企业和消费者当前使用的基于美国技术的产品。六、即使缺乏最先进技术的产品，**的供应商也可能会扩大其在**国内市场的份额，因为与之竞争的美国产品将被禁止。实际上，我们估计，通过扩大在国内市场的份额，**设备制造商将能够弥补海外收入损失的75%。七、考虑到**半导体行业的发展现状，短期内大部分收入将流向第三国。**的半导体公司将积极发展，以满足国内40%的需求——几乎是目前自给自足水平的3倍，并且达到分析师对2025年的预测上限。八、即使**不得不进口高性能处理器来替代基于美国技术的cpu、gpu和fpga，随着时间的流逝，**的半导体公司也许最终能够满足该国几乎所有其他半导体产品的国内需求。这样做会使**的自给率达到约85%。满足这些条件，**半导体行业的全球份额将从3%增长到30%以上，从而取代美国成为全球领导者。总结：从这篇文章最后的观点看：美国升级对华为及其他**设备厂商的半导体出口限制之后，虽然会给**带来的很大的困难，中间韩国、日本、欧洲等**半导体厂商受益，最终**将基本做到自给自足，并取代美国成为全球领导者。所以说国产替代就明显会起来，对于股市来国内说科技股是机遇，所以直接利好。 20210311

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