如何利用excel制作炒股业绩统计表及资金曲线图

塞班潜水教练张哥 2024-06-02 20:32:52

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1打开excel软件，第一行输入名称，然后进行合并居中。第二行输入下图图例中各项数值的名称。至此准备工作已基本完成。2从第三行开始输入从股票账户中获取的数据，并输入相应的计算公式。这里参考开放式基金的运作方式来引入一个净值概念，主要是考虑后续可能会有资金的变化，比如取出资金，追加资金等，运作一段时间后，取出追加资金都按当时的净值折算成份额，以保持净值平稳过渡，更科学的计算相对的收益率。如果是新账户建议净值取值为1元，投入多少资金就折算成多少份额。如果是老账户为了考虑以前的业绩可以用最新的资产除以投资额，从而折算成最新的净值。3从第二次数据开始，折算份额计算公式=（下一期资产总额-前一期资产总额）/上一期每份净值+上一期的折算份额；可以在excel里设定成公式，从第三次数据开始拉右下角的小黑点（如下图所示的小黑点），就可以自动在下一行引用这个公式。其他的公式也可用此法。4股票市值直接从股票账户上获取，现金也是。其中总资产=股票市值+现金。持仓比例=股票市值/总资产。每份净值=总资产/折算份额。上证指数可以直接从行情软件上获取。5为了与大盘上证指数进行对比，判断是否跑赢大盘，引入一个转换指数概念。第一期转换指数与每份净值数值相等。以后的转换指数=最新的上证指数/基期上证指数值*基期每份净值。6总盈利=总资产-总投资，总赢环比基期为0，下一期总赢环比=最新一期总盈利-上一期总盈利，指数环比增幅=（最新一期指数值-上一期指数值）/上一期指数值*100，净值环比增幅=（最新一期每份净值-上一期净值）/上一期净值*100。7为统计最新一期较基期累计的业绩，引入总体指数增幅概念，总体指数增幅=（最新一期指数值-基期指数值）/基期指数值*100，总体净值增幅=（最新一期每份净值-基期净值）/基期净值*100。8为统计判断是否跑赢大盘以及跑赢大盘的程度，引入净值增幅与大盘增幅差值的概念，差值=总体净值增幅-总体指数增幅，差值数值越大说明跑赢大盘的程度越多，业绩也越好。9基础数据形成后，接下来就是根据基础数据来制表了。图表主要应用三列数据，横坐标引入日期数据，纵坐标引入每份净值和转换净值数据。操作方法以excel2003为例，是插入-图表-折线图（选择第一个折线图类型），点击下一步，选项卡选系列，系列框中点击添加，名称栏目填写每份净值，值一栏点击右侧的按钮，弹出一个框，然后选取每份净值一列的所有数值。再点击右侧按钮，回到原有界面。再添加系列2，改名为转换净值，重复前面操作，将数值换为转换净值即可。在分类x轴处选取日期一列的数值后，点击确定，图表就制作完成了。以后更新曲线图也很简单，只要将三个数字（净值、转换净值、日期）最后的数字改为加1就行了，比如图例现在是13，等a14的数据形成后，将三个数据的13都改为14就完成图表更新了。end 20210311

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