同事说光大银行有一个阳光理财资产配置**的系统,到底是干什么的?

一颗小绿豆 2024-05-30 08:53:14
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这个系统的主要有投资规划、理财规划、资产诊断、基金分析这四点功能。 是一个相当于家庭理财师的**产品,系统将纵向的“人生周期规划”与横向的“资产配置”理念融合一体,通过对客户需求的了解,基于金融投资学界的经典理论“马可维兹有效边界模型”可以自动为客户推荐适合该客户的资产配置和产品,为给广大客户提供投资规划和理财规划建议,。 20210311
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