金酷理财师app有哪些实用功能可以帮助理财师? 
2024-05-30 03:47:22
提问者: 未知
可以智能获得潜在客户，系统会智能推荐；针对客户做财富体检，诊断财富健康状况；可以成立最近的理财工作室，打造属于自己的理财团队；可以有效合理的管理名下诸多客户；还有一些其他的功能，自己可以下载一个体验一下。刚到一个理财公司，公司要求写一个个人理财定制方案，谁帮帮忙
2024-05-30 09:40:09
提问者: 未知
可以先确定好理财的范围、分类（比如：基金、理财产品）；根据总的提纲往下分析着阐述一下，就ok了；最好 对于某一种产品说一下 以前的收益及案例分析。希望可以帮到你。考过助理理财规划师的进来帮帮忙~~~
2024-05-30 02:44:12
提问者: 未知
这么巧我也是精算的，我也考过了助理理财师，看你报的是哪种理财师，如果是cfp，就必须要上课，而且报名费好像也很贵。如果是chfp（**劳动与社会保障局发的证）就不一定要上课，我以前是老师帮我们上课1千块包了报名费。cfp去银行有用。如果考了cpa去哪里都可以了，月薪马上上5千。助理理财师
2024-05-30 02:02:29
提问者: 未知
你好，你现在是大三本科生，你今年下半半就可以参加银行**了，一般银行**会在每年的十月份启动网上报名，你所说的助理理财师之类的资格证对于银行工作是有帮助的。但是银行**对学生没有这方面的要求，你若是励志从事银行工作，建议你还是专心准备吗，在你时间充足的情况下，可以去考银行从业资格，因为银行招聘进入笔试阶段的时候，也会考到相关知识。你可以关注我的新浪微博 银行招聘咨询 在线与我交流。请大家帮忙分析风险规避方案和理财方案
2024-05-30 00:23:43
提问者: 未知
1、楼主你太有才了！你是搞财务规划的么？你的这些资料，有的保险公司的业务员都不见的会整理这么清楚。2、楼主偏爱消费型的保险，说明楼主的保险意识已经上升到很高的层次。保险的主要功能还在转移风险，靠保险取得收益是很小的，所以消费型的保险可以用很少的钱转移风险，自己的资金用于回报率更高的...助理理财规划师
2024-05-30 02:14:54
提问者: 未知
报考助理理财规划师（**职业资格**）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。1、连续从事本职业工作6年以上。 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上**。 4、具有其他专业大学专科及以上**，连续从事本职业工作1年以上。 5、具有其他专业大学专科及以上**，经本职业...请高手帮忙设计理财方案，重赏
2024-05-30 15:17:36
提问者: 未知
做财务的好沟通，（1）定期5万元，建议改为银行产品，收益高一些，每月存定期3000元三年期的，利用加息周期（2）你没有考虑保险，必要的商业险一定要有，如意外伤害保险，特别是重大疾病保险必不可少（3）**欠款10000元(日常消费累计），有帐可查吗，太多了，3年之内要个孩子，5年之内买房子，定投的款项5年后赎回是2.4w/年*5=12w，基金的收益按10%年复利计算，你算一下，我以为不够，股市现有股...我该制定什么样的个人理财方案
2024-05-30 05:42:18
提问者: 未知
我不知道你的年龄 但应当你很年轻把 想买房 我想如果你是单身的话到不如先去租房，这样的却能给你的负担减轻不少，如果却时就想买，那就要看多大的房子，10万元我想如果几年后想买的 可以作为首付款 当然必须需要增值 但千万不要存银行就对了，还是货币基金 比较实在，利滚利 每年有5万元，我不知道你...理财规划师教你如何制定理财规划?
2024-05-30 07:25:34
提问者: 未知
展开全部【导读】理财是理一生的财，不是解决燃眉之急的金钱问题而已，而是一个可持续循环的过程，并且理财需要制定明确的规划方案，而理财规划制定需要专业的人员来进行专业的指导，接下来理财规划师就把具体的要点教给大家，下面我们就一起来看看吧。1、目标设定要贴切家庭实际 对理财目标来说，每个...请帮忙提供一套理财方案！
2024-05-30 01:30:22
提问者: 未知
理财的关键是合理计划、使用资金，使有限的资金发挥最大的效用。首先需要设定好家庭的财务目标短期财务目标：（3—5年）：结婚、买房、买车、生孩子其他需求费用？中期财务目标（10—20年）：孩子教育金，重点学校，择校费需要多少？兴趣班，辅导班费用多少？双方老人，赡养医疗需要准备多少？ 改善住房环境换个更大的房子？汽车又要换了，孩子要创业、结婚了，给不给？给多少？其他需求费用？长期财务目标（退休后）：退休...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。