你是怎么看待美元未来趋势的？

巴啦拉大魔仙 2024-05-14 13:19:26

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从通胀数据，看这波美元升值的拐点在哪转发自（微信号：kds荣添）上次荣添在微信公众号写过个帖子《从中东乱局谈中美博弈，告诉你为何看多周期通胀》。当时荣添提示了美国加息，以及中东搅局，导致**和以色列的冲突升级等因素，进而导致油价上涨，从而传导到国内形成输入性通胀的可能。之后a股也因为周期通胀的催化，从猪肉鸡肉，石油石化板块进而传导到食用化工，纺织服装等的一波上涨行情。比较有代表性的，比如民和股份（鸡肉），益生股份（猪肉），建新股份（细分化工），盐津铺子（食品制造），南京聚隆（细分化工），延江股份（无纺布）等等这次荣添接着上回的内容，继续跟大家聊聊，之后油价以及猪肉的可能走势：回顾下历史，每次大通胀的产生，一定需要油价和猪价双双涨价，才能起到协同后的通胀效应。无论是2003年，2007年，2011年，皆是如此。。。通过这张图，其实可以明显看出，每轮cpi的上涨，一定是油价叠加猪价一起同步开启上涨，才能出现大于3%的通胀出现，2003，07，11年都是如此。反之，如果单单油价上涨猪价不跟的话，cpi是不会出现通胀情况的。之所以关心cpi，是因为它的涨跌高低，直接影响到国内银行的利率水平是松还是紧，cpi的过度上涨（一般认为超过3%就会形成通涨），会推升利率的走高。反之，如果cpi长期走低，甚至出现负值就会形成通缩（比如之前的日本），则对整个经济的活跃度不利。所以日本和欧洲目前的cpi大多在1%出头，两个央行目前也都施行qe的0利率政策，以期能刺激通胀的上涨。这里插一句，给金融小白科普下，为何说通缩对经济的打击是致命的，拿日本为例，因为日本社会之前常年处于通缩状态，导致物价随着时间推移，会出现越来越便宜的情况，这样就会抑制社会消费的需求。好比说楼市，如果趋势是下跌的，自然不会有人愿意去买房，可能过半年一年，价格就跌了，谁都不愿意去做接盘侠。这样的情况蔓延开来，导致各种社会消费品的需求就降低了。越是没人买，商家由于库存等压力，就会降价促销，越是降价，就会让消费者心理产生等等看价格会更便宜的心态，就越少人买。久而久之就出现了一种奇怪现象，越便宜越没人买，越没人买就越便宜。这就是通缩给经济带来的恶性循环。说回正题，那么在油价从60美金走高到80美金附近的当下，猪肉价格的涨跌，就会直接影响到cpi的变化，进而影响到国内的利率水平。从上图可以看出，猪价整体趋势还是在下降通道中，今年5-6月出现的猪价上涨可以看作是下跌周期里的一个反弹，根据主要猪肉养殖企业生猪出栏量也可以看出，总体而言，同比并没有都出现减少的情况。从其他各方面收集到的数据来看，荣添认为，猪价下行的周期，短期内（2018年甚至更久的时间）还是不会改变。这意味着什么，如果你是a股的投资者，之前买入了猪肉股的话，需要见好就收。行情基本也就是一波流的上涨，就结束了，不会出现连续大涨的机会。这里也顺带聊下中美贸易摩擦的话题，从最新的消息面上看，我们知道中美贸易第二轮会谈主要确定性的进展是，中方答应加大美国农产品（包括大豆），和石油天然气的进口。这其实也变相抑制了豆粕价格，进而抑制了猪肉的上涨；同时美国石油的出口加大，也平抑了受中东因素以及opec减产带来的油价上涨的趋势。可以说，中美会谈的结果，并非大众口中说的，"中恐输"，"中已输"的概念，而是中方充分利用了这次谈判，占了大便宜。不单单通过加大农产品进口，很好的抑制了豆粕价格上涨导致的猪肉上涨。同时又通过美国进口石油和天然气，增加了能源多样化的采购方式，使得**可以很好的摆脱依靠沙特和俄罗斯包括原****（哈萨克斯坦等等）油气涨价讹诈**的尴尬局面。这里举几个例子，股民朋友们应该记得今年一月份贵州燃气这波妖股的上涨，背景正是从哈萨克斯坦等原****，借口输气给**的管道老化故障等原因，要求涨价敲**竹杠，并故意断气，使得国内当时天然气进口价格暴涨。另外沙特也在今年4月份突然调高了对**石油的出口价格，要高于其出口欧洲的报价，由于**在原油进口多样化布局多年，因为与俄罗斯在早前双方签订了石油贸易协定的缘故，这次沙特的突然跳价，**可以沉着应对，大幅砍掉了沙特的订单，转而追加俄罗斯的进口（这个在上次的帖子里也有提过）。可是大家别忘了，俄罗斯也一直都是善变的主，**之前在能源和军工进口问题上，没少吃他的亏，好几次被坐地起价。当年的**石油协定，也是一波三折，连续谈判了n多年都未果，而后突然油价暴跌，俄罗斯内部经济压力陡增，这才最终跟**签订的协议。但是我们也不能忘记了俄罗斯以前的黑历史，谁能保证其在油价上涨，国内经济压力减轻后，是不是又有变脸的可能。正因为如上的背景，所以荣添才说，这次第二轮中美贸易会谈，**承诺大幅增加美国石油天然气的进口，本身就是对**是有利的事，可以更好的使得**能源多元化，避免被个别**联手卡脖子的情况再次发生，而非大家理解的**对美国让步甚至更有甚者说的忍辱负重的说法了。可能老美也想到了这点，所以才觉得第二次会谈没占到**多少便宜，这才有了第三轮中美会谈前，**突然加码称，要是谈判不成，就要增加对华500亿高科技产品进口关税的这出戏了。回到原来话题，油价和猪价如果不能同步上涨的话，那么**对cpi的上涨也可以控制在合理区间里，是不是就意味着国内下半年就不会加息了。这里油价是否可以继续走升，也要看俄罗斯和沙特等国的态度，是否继续扩大减产，这次**就出来神助攻了一把，当然他可能有些自己的小算盘。这里还存在一个问题。。。就是美元加息，同时伴随美元汇率走高，是不是会给**的外汇占款带来外流的压力。在人民币尚未完全走向国际化之前，**的外汇占款可以说是**经济发展的命门。**金融市场素有股市，债市，汇市，三个市场的说法。对**来说，彼此的重要性来说，应该依次是汇市 > 债市 > 股市。原因的话，荣添稍微解释一下，股市的下跌，最多损失的是散户和私募公募的利益，公募私募的资金大部分也是个人投资者申购而来的。所以股市下跌，最多对个人投资者产生账面上的亏损，其对**经济的发展，影响有限。这个默认的规则就算在2015年**队几万亿进场的情况下依然不变。债市有所不同的是，主体大部分是国企，也包括一些行业龙头的上市民企，帮助企业的良性运作，这是推动经济的必备条件。故而其作用要高于股市。而汇市在三者中的地位，无疑又是最重要的因为一个**对外贸易和服务的基础，都是建立在外汇存款的基础上。97年亚洲金融危机，和之后各国在美元加息周期发生的被撸羊毛的事件，都充分说明了外汇储备对一个**正常运行的重要性。一旦外汇外流加剧，则会引起各国央行的非理性加息，进而会导致本币贬值，恶性通膨随之发生。（近期的委内瑞拉，阿根廷等等的**经济**，包括之前的俄罗斯经济的衰退无一不是如此）这也是为什么2016年1月，当年在**队已经a股进场情况下，照样有一波系统性的下跌，从3684一直跌到2638的行情出现。原因无他，在人民币汇率出现贬值的波段下跌，需要及时给股市降水位，避免更多获利资金从股市抽逃出去，进一步加速外汇的外流。也就是说，如果**外汇占款持续大量减少，那么发起老急的话，央行是什么都可能会做的出来的，其中就包括加息这种方式。以此来增加人民币跟美元利率的套利空间，从而使得外汇储备可以继续留在外管局的账户里，而不至于回流美国。大家有没有想过，1）除了人民币跟随美元同步加息以外，是否还有其他办法来阻止美元回流呢？答案是肯定的，那就是人民币走升，美元走贬，从而在汇率上加大套利的空间。2）那第二个问题就是，有没有可能美元多头走向衰竭，又会是什么因素促发美元的走弱呢？要回答这个问题前，先来看看这波美元走强的刺激因素到底是什么（就在荣添码字的时候，没想到官媒已经开始吹风了）这个加息一旦来临，那么对债务违约等等的冲击会是巨大的，包括发新债换旧债等等也会受其影响。六月看来市场不会平静，美联储加息，欧债危机，国内也可能加息，大风大浪看来都要在六月一起来了继续说下去，这波美元的走势，我先发个图红色箭头所指的位置，这天是4月17日，**宣布降准绿色箭头的位置，是4月23日，这波美元突破**整理开始发起冲锋号的位置，4月23日，分析师普遍预测，欧洲央行维持qe不变也就是说这波美元的快速升值，先是有**央行降准放水，后是有欧洲央行维持qe的助攻，一起催化的作用下的结果。如果说美元的走强是跟人民币降准和欧洲央行维持qe有关的话那么要回答美元什么时候走弱，这个问题就简单了只要欧洲央行退出qe，人民币也开始收紧，是不是美元这波反弹的多头趋势就可能出现拐点了。而且荣添告诉你，这个时间已经不远了：那么我们的投资机会在哪里呢，想想美元如果下跌，什么东西会涨呢？恩~没错，就是黄金。如果这波美元开始下跌，相信就是黄金开始起涨的机会。这个时间点，荣添可以现在就告诉你，就在2018年7月26日，欧洲央行的议息会议上，会提出。看看上图的通道，应该知道之后的钱应该投在哪里了吧你现在要做的，就是留够资金，在这天到来的时候，买入黄金股票或者etf。迎接黄金大牛市的机会。再次声明，本贴部分内容转载自微信号：kds荣添 20210311

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