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2024-11-29 08:53:36
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三特索道(002159)一、发行概况 发 行 人:武汉三特索道集团股份有限公司 主承销商:中信证券股份有限公司 (保荐人) 发行数量:3000万股(其中1,500.00万股向在原“武汉柜台”交易的2,084.40万个 人股股东同比例定向配售,其余1,500.00万股向社会公众公开发行) 市 盈 率: 发行方式:采用网下向询价对象申购配售发行、网上向原个人股股东定向配售和网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象:在原“武汉柜台”交易的个人股股东、符合资格的询价对象和在深圳证 券交易所开户的自然人、法人等投资者(**法律、法规禁止购买者除外) 发行价格: 网下申购上限: 网上申购上限: 网下申购日期:2007年8月3日至2007年8月6日 网上申购日期:2007年8月6日 网下申购规定: 二、募集资金运用 本次募集资金投资项目的基本情况如下: 1、贵州梵净山客运架空索道项目。项目总投资4,990万元。项目建成预计年均 销售收入1,817.55万元,年均税后利润694.76万元。 2、华山宾馆改造项目根据项目改造计划。项目总投资4,800.00万元,改造内容 包括华山宾馆客房、餐厅、会议室、娱乐设施、商业街等,改造后的华山宾馆将定 位于高起点、高品位并具有浓郁华山文化背景的主题体验式旅游度假品牌酒店,成 为华山文化的特色展示窗口。项目建成后预计年均销售收入2,029.95 万元,年均 税后利润726.88 万元。 3、湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目。本项目建设周期为2年4个月,预计 2007年9月开始建设。项目建设总投资4,970万元。项目建成后预计年均销售收入 2,029.95万元,年均税后利润726.88万元。 三、公司简介 1、财务指标 财务指标 2006年 2005年 2004年 资产负债率(合并) 55.04% 58.43% 57.80% 流动比率 0.42 0.55 0.62 速动比率 0.34 0.50 0.58 应收账款周转率(次/年) 136.97 88.50 104.82 存货周转率(次/年) 5.73 7.91 19.31 息税折旧摊销前利润(元) 67,121,361 61,382,953 58,104,664 利息保障倍数(倍) 2.96 2.59 2.69 无形资产(土地使用权除外)占净资产比例 1.65% 1.30% 1.39% 每股净资产(元) 4.24 3.92 3.77 每股经营活动的现金流量净额(元) 1.07 1.14 0.43 每股净现金流量(元) -0.50 0.93 -0.88 2、净资产收益率及每股收益 合并净资产收益率(%) 合并每股收益(元) 2006年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 34.85% 36.31% 1.47 1.47 营业利润 15.23% 15.86% 0.65 0.65 归属普通股股东净利润 7.16% 7.45% 0.30 0.30 扣除非经常性损益后的净利润 7.15% 7.44% 0.30 0.30 2005年 主营业务利润 34.33% 34.56% 1.34 1.34 营业利润 13.74% 14.00% 0.54 0.54 归属普通股股东净利润 6.27% 6.39% 0.25 0.25 扣除非经常性损益后的净利润 3.89% 3.96% 0.15 0.15 2004年 主营业务利润 41.13% 42.23% 1.55 1.55 营业利润 16.08% 16.51% 0.61 0.61 归属普通股股东净利润 7.01% 7.20% 0.26 0.26 扣除非经常性损益后的净利润 7.08% 7.27% 0.27 0.27 3、发行前后公司的股本结构如下表所示: 股东名称 本次a股发行前 - 股份数量(万股) 股权比例(%) 有限售条件的股份 5000.00 100.00 **股股东 4.42 0.09 国有法人股股东 1463.44 29.27 法人股股东 1447.74 28.95 自然人股东 2084.40 41.69 无限售条件的股份(a股) - - 合计 5000.00 100.00 股东名称 本次a股发行后 - 股份数量(万股) 股权比例(%) 有限售条件的股份 5000 62.50 **股股东 4.42 0.06 国有法人股股东 1463.44 18.29 法人股股东 1447.74 18.10 自然人股东 2084.40 26.05 无限售条件的股份(a股) 3000.00 37.50 合计 8000.00 100.00 四、公司背景及经营业务 公司的前身是武汉市三特电气研究所。该所是1989年3月7日经武汉市人民** 东湖新技术开发区管理办公室武新管二字(1989)7号文批准,于1989年3月31日在 武汉市工商行政管理局注册成立的独立核算、自负盈亏的民办集体所有制经济实体 ,注册资金20万元,主要从事微电子、工业自动化、办公自动化设备及计算机和外 部网络、电气系统及设备的新技术开发、应用、研制、推广、技术咨询、服务、培 训、成果转让;技术引进及维修。 2004-2006年,公司的主营业务收入按业务的分类如下表所示: 单位:元 业务分部 2006年度 2005年度 2004年度 索道营运收入 124,667,001 114,428,091 114,073,072 公园门**收入 8,831,215 9,028,605 8,881,995 旅行社收入 38,687,318 26,862,560 28,678,372 扶梯收入 - 5,058,445 5,437,163 房地产销售收入 8,713,394 - - 合计 180,898,929 155,377,701 157,070,602 20210311