上海莱士拟近400亿元并购两公司,对公司股价是利好还是利空?

和歪果仁说英语 2024-06-04 13:24:11
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上海莱士(002252)11月22日晚公告,公司拟通过发行股份及/或支付现金方式获取天诚德国和gds100%股权,根据上市公司与交易对方的初步谈判,天诚德国100%股权拟作价约5.89亿欧元(折合约48亿元人民币),gds100%股权拟作价约50亿美元(折合约343亿元人民币)。资料显示,biotestag是一家具有70年血液制品制造经验的全球性全产业链血液制品公司,公司总部位于德国黑森州德赖埃希,现有业务主要为血浆采集与血液制品的生产和销售,其中血液制品包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类。biotest在全球拥有41家血浆站,其中22家位于美国,19家位于欧洲,浆站数量居全球第五,公司现有产能1300吨,在建产能1400吨,并计划于2019或2020年投产。biotest拥有11个产品,16个规格,产品在全球80多个**均有注册和销售。2016年度,biotest持续经营业务收入约5.53亿欧元,经调整的ebitda(息税折旧及摊销前利润)约1.08亿欧元,主营业务收入居全球同行业第五。据统计,全球血液制品市场(不含重组产品)2016年市场规模达到212亿美元,2012-2016年市场规模的增速为8.6%。血液制品行业能保持稳定增长得益于成熟市场诊断率的提升、适应症的增加(如免疫球蛋白在神经疾病的治疗)以及使用率的提高(尤其是在新兴市场和发展**家)。上海莱士在公告中表示,科瑞天诚和莱士**此次投资收购biotest公司,可以推动其与英国bpl公司及上海莱士强化合作,发挥三方在技术研发、生产销售和运营管理等方面的协同效应,配合上海莱士以“内生增长为根基,外延并购为跨越”的战略目标。控股股东科瑞天诚和莱士**计划在符合相关法律法规要求的前提下,未来择机将biotest整体或相关业务、资产注入上海莱士。如上海莱士认为该资产不符合公司的长远发展战略要求,主动提出放弃或不接受该资产或股权,科瑞天诚和莱士**承诺将向第三方转让其间接持有的biotest的资产或股权。此前,上海莱士于1月31日发布的业绩预告修正公告显示,2017年业绩比上年同期下降39%-49%。2017年度业绩变动超出原预计范围,主要是因为:子公司郑州莱士为扩大产能,于2017年年中停产,对相关生产设施进行技术改造,影响了产品的生产,对当期营业收入造成影响;2017年医药行业实施两票制,两票制的推进短期内对公司2017年营业收入也有一定的影响;由于股票价格波动,2017年因证券投资而产生的公允价值变动收益及投资收益均较上年同期大幅减少。 20210311
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