基金季报

? 2024-06-23 10:02:08
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一看投资组合。基金季报披露的是占前十名的重仓股明细和按行业分类的股票投资组合(债券和货币基金除外)。这是考察和选股思路的重要依据,从重仓个股的行业和特征可在一定程度上看出的投资偏好。如某只基金前十大重仓股大半是且变化很小,那可以基本判定这只基金的投资风格趋于稳健。另外,还可通过来看基金投资的分散度。  二看投资策略。在基金对于市场展望的阐述中,投资者可以清晰地了解该基金的投资思路,以及对市场的分析和行业的配置策略等,作为自己投资的参考。  三看基金的份额变化情况。基金规模过大或者规模过小,对基金的投资组合流动性、投资风格、投资难度等都会存在不利影响,值得引起投资者注意。同时变化如果过于剧烈,意味着出现了大规模的申购与赎回。  四看表现。和累计是目前较为合理的评价基金业绩表现的指标。投资者通过将其与同期基金业绩比较基准收益率进行比较,可以了解基金实际运作与基金合同规定基准的差异程度,从而大致判断基金的运作绩效。 20210311
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