一瓶酱油撑起3000亿市值,海天味业会是下一个贵州茅台吗?

我是天天你呢。 2024-12-23 07:40:54
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评论员门宁:不会,海天还没有到可与茅台比的地步。海天和茅台的逻辑相同,都是消费升级大背景下产品提价和市占率提高,在整体经济形势不明朗之时,这些消费股的业绩就显得尤为明确和显眼,因此也走出了一波大牛市。茅台现在的估值大约是30倍,而海天的估值已经高达60倍,比茅台还要高一倍,这样的估值水平无论横向对比还是纵向对比都不便宜。如果我们把茅台的估值看作合理估值,那么按照海天现在的市盈率水平,已经透支了4年的增长。并且茅台是消费股中的no.1,没有可替代性,也没有任何公司能和茅台相提并论。茅台的出厂价969元,市场零售价超过2000元,也就是说茅台还有调节利润的空间。海天的产品虽然好,但也没有到被人加价抢购的地步。并且白酒有社交属性,大家爱面子,聚会喝的时候会选好的;调味品虽然也有消费升级需求,但大家还是会考虑性价比。从我个人的观点看,60倍的估值,3000亿的市值,显然是贵了。并且海天的换手率极低,甚至比茅台还低,可能会有猫腻,有人怀疑其中有**操盘。总之这样的估值水平,我是没法下手买,万一遇到戴维斯双杀,那就惨了。 20210311
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