**保险基金代理是怎样做的

鹿鹿? 2024-06-26 22:49:15

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a. 人资格考试b. 考试范围及研习资料手册c. 制度d. 豁免资格考试e. 考试及格後可从事的保险业务类别f. 停止保险工作及考试成绩的有效期a. 人资格考试页顶试卷试题數目考试时间第一部分 : 必考试卷保险原理及实务 75 2小时第二部分 : 资格试卷 (甲) 一般保险 (乙) 长期保险 (丙) 投资相連长期保险每份试卷5080 每份试卷1小时15分2小时 b. 考试范围及研习资料手册页顶1. 可於保险业监理处的网站() 下载。 c. 制度页顶1. 形式：中英对照选择题 2. 及格分數：70% 3. 主** ：职业训練局-高峰进修学院考试中心热线电话：29191467， 29191468及29191478；网站： 4. 有关考试规则及其他详情，请參阅由职业训練局印制的考试手册。 d. 豁免资格考试页顶1. 下列人士可获豁免參加资格考试的保险原理及实务、一般保险及长期保险的试卷： 1.1 持有认可保险专业资格者: 英国特许院士或资深院士(acii或fcii)；利亚及新西蘭保险与金融学会资深准会员或高级会员( (snr assoc)或 (fellow))；美国寿险管理学会会士(flmi)；特许寿险承保人(clu)；美国特许财产保险学会会士()；**保险学会之保险学 - **文凭。1.2 持有认可精算师资格者: 英国精算师学会会员()；蘇格蘭精算师学院会员()；精算师学会会员(a)；美国精算师公会会员()。 2. 持有下列保险、投资或精算专业资格的人士可获豁免參加资格考试中的投资相連长期保险试卷(先前的版本或提升版): 特许寿险承保人(clu)，并须通过其中一张可供选择的clu资格考试试卷「hs328 投资」；美国特许(chfc)；认可财务策划师(cfp)；英国精算师学会会员(fia)；蘇格蘭精算师学院会员(ffa)；澳洲精算师学会会员(fiaa)；美国精算师公会会员(fsa)；通过**证券专业学会基本课程考试(fpe)的人士；通过**证券专业学会文凭课程考试(dpe)的人士；**证券专业学会从业员资格证书；**证券专业学会高级从业员资格证书；**证券专业学会金融市场专业文凭。 (部份专业资格的中文名称乃英文原文之译名) 3. 保险中介人 ( 只限於在紧接2000年1 月1 日之前已经在**从事保险中介业务的人士) 持有**保险业联会发出的一般保险业务研习证书，可获豁免参加资格考试中的保险原理及实务及一般保险试卷。 4. 保险中介人 (只限於在紧接2000年1月1日之前已经在**从事保险中介业务的人士) 於紧接2000年1 月1 日之前六年内，具有五年可供验证之本地保险经验者，可以豁免参加资格考试中的保险原理及实务和一般保险、长期保险中与该经验有关的试卷；只有在一般保险及长期保险业务皆有上述可供验证之经验者，方可豁免参加资格考试的保险原理及实务、一般保险、长期保险的所有试卷。备注: ● 提升版的投资相连长期保险考试已於2010年3月1日推出以取替先前的版本。为期两年适用於 “在职从业员*”的过渡期亦已於2012年2月29日完结。 ● 由2012年3月1日起，所有欲从事或继续从事投资相连长期保险中介业务的保险中介人，除非属於下述三类人士中的任何一类，否则必须在符合其他有关规定之外，通过提升版的投资相连长期保险试卷 : 1. 根据本便览第三页「豁免资格考试」乙项下获得豁免提升版的投资相连长期保险试卷的人士； 2. 在为期两年的过渡期内（即由2010 年3 月1 日起至2012 年2 月29 日止），完成额外20 小时涵盖提升版的投资相连长期保险试卷中新增单元的持续专业培训（统称 “特定投资相连持续培训**”）的“ 在职从业员*”；而该“在职从业员*”及後并无连续两年停止在**保险业界从事与保险有关的工作； 3. 已通过先前版本的投资相连长期保险试卷的人士而该人士之有关考试成绩仍然有效（请参阅以下「停止保险工作及考试成绩的有效期」一项），并且该人士必须 : 已於过渡期内（即由2010 年3 月1 日起至2012 年2 月29 日止）完成20 小时特定投资相连持续培训**；已於过渡期内（即由2010 年3 月1 日起至2012 年2 月29 日止）申请登记（并继後成功登记）从事投资相连长期保险中介业务（申请日期必须於过渡期内，惟登记日期则可以是过渡期之後）；及在此登记日期之後并无连续两年停止在**保险业界从事与保险有关的工作。* “在职从业员”指在紧接2010年3月1日前已经登记从事投资相连长期保险中介业务的保险中介人。 ** 特此说明 : 经**学术及职业资历评审局（ “评审局”）评核及批准，就符合特定投资相连持续培训要求的活动，如继续获得评审局批准，可作为「保险中介人素质保证计划」之「持续专业培训计划」下之合资格培训活动。惟於2 0 1 2 年2 月2 9 日以後参加此等持续培训活动的任何人士，不可再获取任何特定投资相连持续培训时数（由於有关过渡期已於2012年2月29日完结），而只可藉此获取保险中介人每年皆须取得之一般培训时数（即只适用於「持续专业培训计划」下每年10个持续专业培训时数要求的培训时数）。 e. 考试及格後可从事的保险业务类别页顶1. 一般保险业务(在资格考试中只在一般保险试卷和保险原理及实务试卷取得及格成绩或以其他形式获豁免者) 2. 长期保险(不包括相連长期保险)业务(在资格考试中只在长期保险试卷和保险原理及实务试卷取得及格成绩或以其他形式获豁免者) 3. 长期保险(包括相連长期保险)业务(在资格考试中的投资相連长期保险试卷、长期保险试卷和保险原理及实务试卷取得及格成绩或以其他形式获豁免者) 4. 一般保险及长期保险(不包括相連长期保险)业务(在资格考试中在一般保险和长期保险兩份试卷及保险原理及实务试卷取得及格成绩或以其他形式获豁免者) 5. 一般保险及长期保险(包括相連长期保险)业务(在资格考试中在投资相連长期保险和长期保险兩份试卷、一般保险试卷及保险原理及实务试卷取得及格成绩或以其他形式获豁免者) f. 停止保险工作及考试成绩的有效期页顶● 已停止在**保险业界从事与保险有关的工作连续两年的保险中介人，必须於再获委任前，在资格考试的相关试卷中取得及格成绩。 ● 於通过资格考试後连续两年（由考试当日计起）未在**保险业界从事与保险有关的工作的人士，必须再於资格考试的相关试卷中取得及格成绩，方可获委任为保险中介人。 20210311

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