昨天(4月30)为什么科技基金大涨?

啦啦啦 2024-06-22 21:47:31
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计算机行业基金配置意愿提升2020年一季度计算机行业基金持仓比例达到近四年以来新高。以申万计算机行业指数成分股计算,2020q1 计算机行业配置比例大幅反弹至 5.73%,环比增加1.91%。横向对比来看,计算机行业基金重仓位于全行业第6位,仅次于医药生物、食品饮料、电子、非银、银行五大行业。基金对计算机行业配置意愿比较强。基金持仓数据及增仓top10基金重仓前十:行业基金重仓前十为浪潮信息、恒生电子、用友网络、金山办公、紫光股份、中科曙光、广联达、卫宁健康、深信服、**软件。外资持股前十:北向资金持股前十分别是广联达、启明星辰、华宇软件、卫士通、卫宁 健康、恒生电子、用友网络、深信服、南洋股份、科大讯飞。2020q1基金增仓前十:2020q1基金增仓前十分别是用友网络、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、金山办公、恒生电子、南洋股份、卫宁健康、深信服、万达信息。持有基金家数前十:持有基金数量最多的前十大公司分别是金山办公、恒生电子、浪潮信息、卫宁健康、中科曙光、启明星辰、用友网络、东华软件、广联达和宝信软件。持有基金占流通股比例前十:基金持有流通股比例前十大公司分别是金山办公、恒生电子、浪潮信息、卫宁健康、中科曙光、启明星辰、用友网络、东华软件、广联达和宝信软件。从基本面看,今年是5g的第二年,有望迎来应用场景端基本面的加速拐点;从流动性看,预计20年货币延续宽松,对成长属性强的应用场景端标的更有利;从估值看,应用场景端的估值仍处于历史相对较低水平;从交易层面基金配置看,公募基金对以传媒/计算机为代表的应用场景端配置仍处历史低位目前应用场景端的估值仍处于历史相对较低水平,而基站和终端的估值水平已经有所拔高。由于2018年tmt中部分公司商誉减值损失计提额较大,对行业整体估值形成扰动,直接对比各行业pe(ttm)估值会得出传媒业估值较高的结论。事实上,如果我们对各行业进行调整,即剔除掉亏损公司以及剔除掉商誉减值损失的影响,偏应用场景端的传媒行业是目前tmt中估值最低的行业,截至20年2月14日传媒经调整pe(ttm)为32x,而计算机、电子、通信分别为53x、44x、40x。纵向对比看,传媒经调整pe(ttm)估值在历史分位数中也处于较低分位数水平,目前处于2010年以来的25%历史分位数,而电子、计算机、通信分别处于70%、64%、54%。新冠疫情成为这一轮场景**的催化剂,疫情推动新场景的需求增加,场景变革速度相较于疫情前明显提速。 20210311
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