etf基金有哪些优点

福哥 2024-09-25 21:02:27

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etf是“交易型式指数基金”的英写，是在交易所上市交易的开指数基金。etf基是指数基金，每只 etf 均跟踪某一个特定指数 , 所跟踪的指数即为该只 etf 的“ 标的指数 ”，是指数基金的“升级版”。etf结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以像封闭式基金那样在交易所二级市场买卖etf份额，又可以像开放式基金那样在一级市场申购、赎回。与指数基金相比，etf的各项费用一般更为低廉，跟踪指数的效果更好，跟踪误差更小。与一般开放式基金相比较，在交易成本、基金管理方式与交易方式等方面有较大的差异。首先 etf 的申购是指投资者用指定的一篮子指数成份股实物 ( 开放式基金用的是现金 ) 向基金管理公司换取固定数量的 etf 基金份额；而赎回则是用固定数量的 etf 基金份额向基金管理公司换取一篮子指数成份股 ( 而非现金 )，基金资产为一篮子股票组合。etf的认购方式多样，有网上现金、网下现金和网下股票等多种方式。etf的交易方式多样，既可在一级市场申购赎回，也可以在二级市场上进行交易，从而可以进行一级和二级市场之间的套利。etf 与股票完全相同 , 投资人只要有证券账户 , 就可以在盘中随时买卖 etf, 交易价格依市价实时变动。在交易成本方面。传统开放式基金每年需支付约 1.0%-1.5% 的管理费 , 较 etf 的管理费 ( 约 0.3%-0.5%) 高出很多；另外 , 传统开放式基金申购时需要支付 1%-1.5%的手续费 , 赎回时需支付 0.5% 左右的手续费 , 而 etf 则仅于交易时支付证券商最多 0.2% 的佣金 , 与开放式基金的交易成本相比相对便宜。etf 的场内交易与股票和封闭式基金的交易完全相同 , 基金份额是在投资者之间买卖的。投资者利用现有的上海证券账户或基金账户即可进行交易,而不需要开设任何新的账户。:etf 是参考单位基金净值 (iopv) 是由交易所计算的 etf 实时单位净值的近似值 , 以便于投资者估计 etf 交易价格是否偏离了内在价值。上海证券交易所除了每 15 秒钟揭示上证 50 指数外 , 也会在相同时间间隔内 , 揭示上证 50 指数 etf 的单位基金份额估计净值 (iopv), 以供投资人参考。etf 如同股票及封闭式基金 , 在证券交易所以 100 个基金单位为 1 个交易单位 ( 即 "1 手 "), 并可适用大宗交易的相关规定。etf 的涨跌幅度与股票、封闭式基金同为 10% 。为使 etf 的价格能充分反映标的指数的变化 ,etf 在升降单位和封闭式基金相同 , 为 1 厘。这样 , 上证 50 指数每升 ( 降 )1 点 , 每单位的 etf 基金份额的净值就相应升 ( 降 )0.001 元 (1 厘 ) 。什么是 etf 的 " 实物申购、赎回 ?"etf 的基金管理人每日开市前会根据基金资产净值、投资组合以及标的指数的成份股情况 , 公布 " 实物申购与赎回 " 清单 ( 也称 " 一篮子股票档案文件 ") 。投资人可依据清单内容 , 将成份股票交付 etf 的基金管理人而取得 " 实物申购基数 " 或其整数倍的 etf ；以上流程将创造出新的 etf, 使得 etf 在外流通量增加 , 称之为实物申购。实物赎回则是与之相反的程序 , 使得 etf 在外流通量减少也就是投资人将 " 实物申购基数 " 或其整数倍的 etf 转换成实物申购赎回清单的成份股票的流程。etf 的实物申购与赎回只能以实物交付 , 只有在个别情况下 ( 例如当部分成份股因停牌等原因无法从二级市场直接购买 ), 可以有条件地允许部分成份股采用现金替代的方式。什么是 " 最小申购、赎回单位 "?etf 实物申购与赎回的基本单位 , 称为 " 最小申购、赎回单位 " 或 " 实物申购基数 " 。每一只 etf" 最小申购、赎回单位 " 可能不尽相同 , 以上证 50 指数为标的的首只 etf 为例 , 其 " 最小申购、赎回单位 " 为一百万份基金份额。由于 " 最小申购、赎回单位 " 的金额较大 , 故一般情况下 , 只有机构投资者以及资产规模较大的个人投资者才能参与 etf 的 " 实物申购与赎回 " 。同一般开放式基金一样 ,etf 的基金份额净值是指每份 etf 所代表的证券投资组合 ( 包括现金部分 ) 的价值 , 即以基金净资产除以发行在外的基金份额总数。在基金管理方式方面。 etf 管理的方式属于 " 被动式管理 "。etf 管理人不会主动选股 , 指数的成份股就是 etf 这只基金的选股 ,etf 操作是在追踪指数。一只成功的 etf 能够尽可能与标的指数走势一模一样 , 即能 " 复制 " 指数 , 使投资人安心地赚取指数的报酬率。传统股票型基金的管理方式则多属于 " 主动式管理 "。etf与封闭式基金不相同的是 , 当 etf 出现折、溢价时 , 套利者会通过 " 实物申购与赎回 " 机制来消除差价。这种独特的内在机制可将 etf 的折 ( 溢 ) 价空间压缩在极小范围之内。由于etf在一级市场的最小申购赎回单位为100 万份基金份额，而在二级市场的交易单位仅为100份基金份额，因此一般投资者无法在一级市场买进。etf联接基金由于etf基金一般通过证券公司购买，一些基金公司为了拓宽etf的销售渠道，开发了etf联接基金，其认购申购赎回方式、渠道等与普通的开放式基金完全一样，一般散户可买etf联接基金，.起点也是1000元。etf的三大优势（1）etf采用指数化投资策略。etf与标的指数偏离度小，投资etf能获得与标的指数相近的收益；可以让投资者以较低成本投资于标的指数，使得投资者投资指数像投资一只股票一样简单。（2）etf可以上市交易。etf像股票一样在交易时间内持续交易，投资者可根据即时揭示的交易价格进行买卖，从而更好地把握成交价格。（3）etf费用低廉。通过复制指数和实物申赎机制，etf大大节省了研究费用、交易费用等运作费用。etf管理费和托管费不仅远低于积极管理的股票基金，而且低于跟踪同一指数的传统指数基金。etf二级市场交易费用类似股票，大大降低了投资者的交易成本。etf是全新的投资工具。在投资领域，etf已经不再仅仅是一个投资产品，而是一个越来越工具化的产品。投资者可以通过投资etf来进行股票再投资、资产配置、长期投资、套利交易、时机选择和短线投资等。lof与etf的区别与联系上市开放式基金(lof)与交易所交易基金(etf)是一个比较容易混淆的概念。因为他们都具备开放式基金可申购、赎回和份额可在场内交易的特点。实际上两者存在本质区别。etf指可在交易所交易的基金。etf通常采用完全被动式管理方法，以拟合某一指数为目标。它为投资者同时提供了交易所交易以及申购、赎回两种交易方式：但在申购和赎回时，etf与投资者交换的是基金份额和“一篮子”股票。etf特点：一级市场申购门槛高　　在一级市场申购etf至少要100万份，如按现在的净值计算，最少需要约80多万元资金。申购时不是用现金，而是要用一篮子股票来申购。如果是赎回基金份额，投资者最终拿到手的也是一篮子股票，赎回至少也要100万份。这就是说，如果采取申购、赎回的方式参于etf投资，一般散户事实上不可能，只能像封闭式基金和股票那样，在二级市场买卖（最小投资份额只有100份）。凯石财富就有这种产品 20210311

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