中信证券怎么销户

李仲玺 2024-06-06 03:36:09

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年9月，**结算在给券商下发的《关于进一步规范证券账户销户业务的通知》中提到，对于非现场开户（见证开户和网上开户）的投资者，应当至少提供与开户方式一致的非现场销户（见证销户和网上销户）服务。同时指明，该规定自2019年3月1日起实施。这一消息曾一石激起千层浪，券商也嗅到了危机。既然问题来了，就要面对。针对符合要求的客户进行网上销户，券商将会使出什么“小心机”去挽留客户？客户能否在家“人机交互”，避免销户时面对客户经理的“尴尬”？为此，《每日经济新闻》记者多方获取资料，对此一探究竟。券商纷纷加入挽留客户流程直入主题，从《每日经济新闻》记者拿到的华南地区券商a和西北地区券商b的最新版网上销户测试流程来看，两家券商该流程最大的不同点在于：客户的销户权限何时开通。券商a是在二次挽留失败后，才为客户开通非现场销户权限。而券商b是将该权限入口一直向客户开放，如客户点击“销户”，系统自动进行条件检测，挽留环节置后。券商b的网上销户流程可以简要表述为：一、通过app入口预约非现场销户：预约过程中，系统会自动检测客户是否满足非现场销户的条件，条件包括：基本资料是否完整、是否开立了信用账户/股票质押权限/港股通权限等；条件审核通过后提交销户原因及销户方式（转户/ 销户）；而后进行销户条件检测（是否有在途业务）；完全通过后提交预约申请；二、券商后台系统在接到客户的非现场销户申请后，审核人员或者客户经理需要尝试挽留。同时，审核人员对资料进行人工审核；三、挽留失败后，依次为初审确认视频见证业务复核，直至销户完成。否则需要重新预约。总部位于北京的券商c内部通知文件称：“为保障分支机构对拟销户客户的挽留，我司现阶段拟采用销户客户致电分支机构进行销户预约，经分支机构确认后再行受理客户网上销户申请的业务模式。”也就是说，非现场销户需要客户直接致电分支机构进行销户预约。券商b表示，暂不支持线上销户的投资者类型包括如下：机构及产品户、非**客户、多个资金账户的客户、多个股东账户及场内基金账户的客户、开通信用账户客户、开通股票质押权限客户、开通港股通权限客户和资金账号被限制的客户。网上销户系统进展不一西部地区某上市券商员工前两天透露，这两天在测试网上销户，估计3月份这项业务就正式开始了。3月1日，上述券商a和券商b的工作人员均向《每日经济新闻》记者表示，销户系统已经正式上线，流程跟测试流程相同。申万宏源的一位工作人员对记者说：“线上销户流程今天已经正式启用了。”据悉，另一家中小型券商的总部日前就在做销户测试了。3月1日，《每日经济新闻》记者以投资者名义致电该券商总部，并向客服表达销户意愿后，客服表示目前流程还没有太明确，可以先给开户营业部打电话说一下。然而，该营业部的柜台人员说：“并没有接到测试通知，有关网上销户，总部也没发什么正式文件。不过，估计大券商这个业务今天都已经开始了。”虽然各家券商网上销户系统的进展不一，但是，按照**结算的要求，券商推出该业务模块是势在必行的。从上述a、b、c，3家券商的准备情况来看，网上销户流程中至少有一道程序是专门用来挽留客户的。乍一看，网上销户会让券商好不容易发展来的客户流失，但是业内人士却有其他的看法。总部位于西安的某券商柜台人员对记者表示：“网上销户也挺好的，因为我们现在遇到的问题就是，客户经理拉来了客户，客户却因为深度套牢不愿意直接清空持仓、直接新开，而且去临柜销户难度很大的。对于我们这种小营业部来说，老营业部的客户太多了，很多服务不到位，销户方便的话，我们的业务感觉都看到了很大的机会。”《每日经济新闻》记者注意到，**结算曾表示，投资者对于证券公司办理证券账户销户业务的投诉量居高不下，在投诉中反映出证券公司办理销户业务流程繁琐、办理不规范、周期长、途径单一和无故收费等问题。针对实现网上销户，西部地区某营业部投资顾问谈到：“这确实会倒逼从业人员提高服务水平。举个业务中遇到的情况，年前，我就看好可转债的投资机会，对于一些风险承受能力较小的空户，我当时就谨慎给出投资建议。因为需要的资金量一般就在5000元以内，通过一些阶段性产品行情，空户价值就体现出来了。营销人员业务压力都挺大的，现在销户流程这么简便，别家服务稍微好点儿，客户很容易被撬走，竞争肯定会更激烈。”《每日经济新闻》记者还注意到，上述两位业内人士的想法其实都和“财富管理”这个词有关。近来，中信证券、**银河证券和兴业证券纷纷选择对经纪业务部门进行更名，新名称均含有“财富管理”四个字，转型决心可见一斑。华南地区一券商总部人士向记者透露：“经纪业务往财富管理转型的方向其实一直都有，只不过有些券商推进得快一些。但是我们经纪业务基础一般，目前是跟随战略，先看别人怎么做。”广发证券非银陈福团队通过研究美国嘉信理财的发展史认为，国内证券行业佣金率下行已是不可逆趋势，业务转型已成行业共识。这给国内券商带来的启示是，经纪业务是券商多项业务的客户载体，即便承担经营成本上的压力，也必须支持经纪业务做大做强，考核指标应当改为开户数及客户资产余额。财富管理是未来零售业务转型方向，经纪人网络拥有优势的券商应该理顺现有投顾体系，建立高质量的理财顾问网络系统，提供丰富的产品。也就是说，实现网上销户，是喜是忧全看券商自身能力了，经纪业务真正的“战场”或已准备就绪。 20210311

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