理财的步骤有哪些?理财顾问能提供哪些服务?如何选择理财服务?

静雨是小可爱呀 2024-05-20 17:58:27
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2.理财师制定书面理财规划(fp)报告,包含资产配置和投资结构;3.顾问制订专项投资报告,包括各种投资工具的分析报告,如在金融市场上买卖的股票、债券、保险、存款、基金... 20210311
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