什么行业会是2020年的风口？

青小鱼小超人? 2024-05-27 08:54:56

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绝对是5g真正的换机潮是在2020年，从基础建设走向商业应用。2019年只是预热，从基本面看，行业传来的信息都是手机产业链满产，原料紧张，四处货荒，《手机产业链复苏：缺货/涨价/扩产潮蔓延》。据最新的外媒报道，索尼cmos供不应求，供货紧张，半导体业务负责人terushi shimizu日前致歉，尽管为扩大产能投入了很多，可这依然不够，我们必须向受影响的客户表示歉意。图像传感器工厂将连续第二年加班不过节，以保证货品供应。智能手机的竞争，在底层的技术**不变的条件下，消费者关注度最高的：第一是相机（摄像头），第二是外观设计（玻璃盖板），第三才是处理器。这就是手机双雄选择欧菲光+蓝思的理由。所以，手机光学是条大赛道，各大厂商的打法就是玩命增加摄像头，从单摄到双摄，从双摄到三摄、四摄，还要增加tof，马上我们就能看到前2后4带6个摄像头的5g手机了。前不久有个手机业内人士跟我说，下一步iphone有可能推出8摄手机，我拿着手机琢磨半天都想象不出怎么摆放这些摄像头？现在的手机，主要功能不是通话，而是拍照，手机就是一部附带通信功能的照相机。随着外部摩擦缓和，全球供应链危机解除，**政策加持，基本面复苏，以5g为代表的科技股热潮，高潮还在前方，现在还远远不到火候。第二，汽车-新能源车-特斯拉产业链有大机会。车市已经熊了两年，市场一直在力图出清，新车销售下滑幅度开始缩小。关键是经济要“保六”，汽车产业链是制造业最大的产业链，2020年各种振兴车市的政策必出炉，这是“保六”的主战场。新能源车前景广阔，目前全球渗透率仅是2%，**工信部的产业规划是2025年争取国内到25%，预计2025年全球渗透率达到15%~20%。美国新法案也加强了新能源车的补贴力度。新能源车是条万亿级别的赛道，在这条赛道上，特斯拉毫无疑问是领先头马的地位。特斯拉的上海超级工厂今年就要量产销售了，马斯克把价格下沉到30万一线，同等价位根本看不到对手。这是**对美博弈的一招妙棋，神来之笔。新生事物，破土而出，如一轮旭日，冉冉东升，不断壮大。2020年的特斯拉，是类似于2019年5g一样的风口。今日的特斯拉产业链，就像是十年前的苹果产业链。苹果产业链在**奶大了多少供应商，孕育了多少牛股，培养了多少企业家。蓝思的周群飞，当初起步时就是个打工妹，时来运转被库克提携上苹果这条船，现在是百亿富婆，**女首富。我研究了一个多月资料，选股还没把握。整车企业不建议买，周期性和不确定太强。我历史上曾买过三次汽车股，折腾下来就没赚钱：第一次是港股广汽，赚了不少；第二次是港股长城，平进平出，现在股价还没到我当年**价；第三次是长安b，套牢割肉。靠汽车股赚钱太难了！“不买带轮子的行业”，这是巴菲特的原话，但他老人家后来似乎自己修正了，晚年杀入航空业。但我认为，巴菲特在成熟期的断语更有说服力。形势比人强，行业有时候比公司重要，盐碱地种不出大苞米。尤其对散户来说，能力圈有限，能回避大部分不确定性就是最大的成功。所以，特斯拉产业链，建议还是优先选择汽车配件供应商。 20210311

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