酒鬼酒行业分析

danney 2024-06-06 03:01:25

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一、行业发展情况 1、全行业确定性复苏发展。2、高档白酒销售增长明显。在宏观经济恢复性增长、消费升级、白酒社交工具属性等核心因素驱动下，名优高档白酒销售势头强劲。行业发展在去年的基础上18年1季度继续稳定增长，高档白酒销售增长明显，说明酒鬼酒主打的高端单品有行业发展环境支撑。行业中高端酒增长明显，特别是具有稀缺性的高端酒，处于寡头垄断局面。整个行业成功的关键在于品牌和营销。二、公司财务状况分析1、盈利能力分析毛利率连续三年逐步提高，18年一季度提高到80%多。说明公司不断调整产品结构，特别是高端酒内参销量不断提升，提高了整个公司的毛利率。中端酒鬼系列增长最快，去年达到了55%的增长率，高端内参系列增长18.2%，低端湘泉系列略微下跌。高端内参系列毛利率达到93%，可以与茅台的毛利率媲美，酒鬼系列毛利率79%左右，也算比较高，都比上一年的毛利率提高。公司毛利率在全行业算比较高的，但是roe较低，需要产品放量。总体来看，公司产品的盈利能力很强，并呈现不断提升之势，未来的关键在于营销能否让产品知名度打开，从而促进产品销量提升。2、现金流、应收账款、预收账款等数据显示，白酒行业属于现金奶牛行业，公司经营在变好。公司负债率低，公司从财务上看还是比较安全。3、一季度公司营业收入增长百分之四十多，可能因为基数不高的原因，还是比较快。跟舍得酒业百分之二十的增长率相比快一些，但是基数更大的山西汾酒增长也达到百分之四十多，而水井坊更是连续强劲增长，说明管理层还需要更好的利用好中粮集团的渠道和营销能力，提升酒鬼酒的知名度，将增长速度做到行业领先。三、核心竞争力分析公司资源具有不可复制性，具有成长为高端大品牌的潜质，内参系列酒品质可与茅台媲美。大股东中粮集团实力强大，能否成功的关键在于中粮的营销能力。公司是**白酒行业中文化营销的开创者、文化酒的引领者、洞藏文化酒的首创者、馥郁香型工艺白酒的始创者。公司系列产品依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势资源，这有利于公司成长为全国性的高端品牌，这需要中粮来的管理层的努力，加强营销力度，提升产品的品牌知名度。四、公司在行业中的估值从基本情况来看，使用基本的市盈率估值方法，公司相对于今世缘、顺鑫农业等股票的估值要高，跟水井坊相当，可能有大家对小市值公司成长的溢价。相对于水井坊动则百分之七八十的增长率，酒鬼酒要逊色一些。从二级市场走势来看，酒鬼酒这几年的涨幅也比它们要小，还是符合酒鬼酒的基本情况。从投资的角度来说，二级市场的购买者赌的是中粮集团的管理层能否利用集团优势把酒鬼酒的优势发挥出来，做成全国性的高端品牌。如果仅仅是从当前财务情况来看，显然顺鑫农业等公司的估值更具有吸引力。稍微提醒一下，投资不是简单的数学运算，二级市场走势受很多因素的影响，大家在重视财务分析的同时，更应该注重企业的内涵分析。 20210311

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