石油和石化股票的问题

DR钻戒 2024-05-13 06:11:59

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推荐**石化，理由如下:1:**石化最近半年净利润下滑严重，上半年年报显示其营业利润为-237亿，**财政补贴333亿，才得以盈利93亿元。**石化在上半年亏损的原因很简单，因上半年cpi指数居高不下，发改委没有根据原油价格来调整成品油价，只6月20日有一次调价，上调汽油、柴油价格每吨1000元。在7月原油价格在147美圆/桶见顶后，一直回落到目前的60-70美圆/桶的区间内，**石化的炼油业务已经能正常盈利。2:**石化上半年承担的是**责任，但作为一个上市公司，股东利益也是**石化需要考虑的，因此**不可能一直让**石化赔本卖油，然后财政补贴，保持不亏损略有盈利的状态。发改委目前控制成品油价格可以说是走计划经济时代的老路，扭曲了市场供求关系，因此在原油价格猛涨而国内成品油不提价之际，国人经常会看到闹油荒的现象，这种现象很好解释，因为炼油企业的炼油成本高于其销售价，所以以检修的名义停产，来对**施压，从2006年开始，哪一次发改委上调成品油价之前，没有闹过油荒?我相信时代是进步的，发改委不可能长时间控制成品油价格，成品油市场价格迟早会市场化，这样**石化的炼油垄断地位就会产生巨大的垄断利润。3:费改税，燃油税的推出已经拖了数年，涉及各部门之间的利益，导致一直难产。但2008年**提出节能减排的口号，燃油税不推出，这个口号基本是空喊。燃油税推出的前提是，国内油价和国外油价接轨，怎么接轨?这是一个摆在决策部门面前的难题，2007年初原油在50-60美圆/桶的时候，决策部门犹豫了，错过一个接轨的最好时机，结果原油一路高涨，最高涨到147美圆/桶，决策部门已经没有接轨的大环境了，因为高油价的时候接轨，老百姓的生活压力将急剧增大。目前原油跌到60-70美圆/桶，国内已经有声音在呼吁这是最后一次机会推出燃油税了!一旦决策部门拿出燃油税的时间表，那么成品油价格体系必然有所松动，可能以后每月根据国际原油价格做一个调整，这些都是可以预见的。这样的话，**石化就不会出现亏本卖成品油的困境了。4:**石化作为2007年**企业500强之首，当年营业收入1.2万亿元人民币。但其净利润才549亿元，比**石油差了1345亿元净利润少了一半还多，而**石油的营业收入为1万亿元人民币。出现这种情况的原因就是，**石油偏重于上游业务，也就是开采原油，在成品油价格受到发改委管制的年代，**石油的盈利能力比**石化强很多。但**石化有营业收入1.2万亿元人民币如此大的基数，只要稍微提高一下毛利率，其营业利润就能增加很多，相应的每股收益也会增厚，再传导至其股票价格。5:个人预计**石化2008年的每股收益有0.38元，而2009年的每股收益会有0.7元以上，如果发改委理顺成品油定价机制，那**石化的每股收益还可能更高，而且每年的每股收益会成几何级数增长。相对应的，如果10倍的市盈率在目前的环境下是合理的，那**石化的股价从2008年的每股收益上来看，3.8元会是它的一个强力支撑，但2008年马上结束了，2009年的业绩将恢复增长，所以跌到3.8元的可能性极低，在2009年的每股收益上来看，7元会是一个弱支撑。如果把目光再放远一点，2010年以后，**石化在弱市的环境下，a股价格不会低于3.8元，而在7元以上的可能性非常大，大盘一旦走好，市场就会给出更高的市盈率，股价也会上涨，因此我建议目前可以逢低建仓，在3.8元-7元这个区间内战略建仓，持有至2010年以后。写于11月6日 20210311

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