《证券投资学》论述题：运用自己所掌握的理论知识谈谈技术分享如何同基本面分析结合？

Rain 2024-11-16 12:56:58

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第一，目前业绩基础资料：2009年三季度每股收益 (元):0.6300 （发行后未按新股本摊薄）每股净资产 (元):6.2800 每股公积金 (元):3.2193 目前流通(万股) :52000.00 总股本(万股) :341800.00 主营收入同比增长(%):39.58计算后三季度业绩约：0.53元（发行后按新股本摊薄）按照前三季度的平均业绩计算，年底约0.70业绩。如果考虑到募集资金100多亿在四季度会发挥一定的作用，较有可能会有增加0.02元－－0.05元.第二，过往业绩06年末：9亿每股0.3707年末：47亿每股1.6808年末：13亿每股0.4709年半年：12亿每股0.42分析：从07年的大牛市看，股市最好的时候业绩能达到1.68元。从08年的大熊市看，股市最差的时候业绩能达到0.47元。从证券行业看，竞争加剧是事实，这是对这个行业不利的地方。但是刚刚上市获得巨大的资金，增强了实力，又是公司有利的地方。从财务报表中看，以往几年投资收益在公司业绩中占比较大。尤其是08年股市是最差的时段，公司投资表现很出色，这是很难得的。从资料看，其投资实力，研究实力在业界属前茅。因为笔者也是以投资为职业，所以非常关注这样的实力，会对此给予高的预期。从过往的业绩看，在证券市场平常状态下，我认为后几年的期望值可以在每年1元附近。参考资料如下： (1)综合类券商：**证券业协会评选的国内首批 3家创新试点证券公司之一，主要业务实力均居业内前列，2008年度，公司经纪业务业内排名第九，投资银行主承销家数业内排名第十二、融资金额排名第十，资产管理业务业内排名前三位。(2)证券经纪业务：截至09年8月，公司拥有79家证券营业部和15家服务部 09年上半年公司经纪业务市场占有率2.85％； 09年及未来两年，证券经纪业务的发展目标是提高公司经纪业务增值服务能力，提升市场占有率到5%以上，力争使证券营业部数量增加到120家以上。(3)投资银行业务：09年1-9月公司证券承销业务净收入8886.02万元，同比减少47.54%；截止08年末，累计138次作为主承销商为企业提供股票、可转债承销服务，共为企业筹资579.41亿元；08年，公司与客户签署了34份财务顾问协议（包括股权分置改革保荐），09上半年取得财务顾问收入1883万元，同比增长2.45倍，截至09年6月末，投行业务已报**在审项目ipo10家，增发3家。 09年及未来两年，努力使保荐承销金额的市场占有率提高到5%以上。(4)证券投资业务：09年1-9月公司代理买卖证券业务净收入实现29.31亿元，同比增长44.38％，主要是股票市场交易量同比大幅增加所致，截至09年9月 30日，公司交易性金融资产为47.84亿元，较上年末增长3614.83%，可供出售金融资产9.3亿元，较上年末增长42.36%；长期股权投资为5000万元；1-9月投资收益为27712.49万元，同比减少77.74%；公允价值变动收益为5384.21万元(上年同期为-138402.88万元)，资产减值损失为4730.82万元(上年同期为635.07万元)。 (5)资产管理业务：公司拥有集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、qdii等多项业务资格，截至09年6月末，阳光1号、2号、3号、5号托管的净值规模合计60.26亿元，较年初增加10.75亿元，实现业务收入5030万元，同比增长22％，于09年6月22日新发行的非限定性券商集合理财产品—“光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合理财计划”，募集资金超过68亿元，在券商集合理财产品市场上，公司资产管理总部管理的资产规模占15%的份额，在国内所有证券公司中名列第二，产品业绩表现在所有证券公司中稳居前三位；控股的光大保德信基金管理公司所管理的资产规模逐渐扩大，管理的基金资产净值总规模为360.47亿元，在基金公司中排名第28位，排名比年初上升1位；09年11月获准设立光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划，规模上限为10亿份。 (6)期货经纪业务：公司于07年4月受让南都期货100%的股权，07年10月16 日，南都期货更名为“光大期货”，注册资本为15000万元，07年**核准光大期货的金融期货经纪业务资格和全面结算会员资格，获得**金融期货交易所全面结算会员的资格；截至09年6月30日，光大期货总资产为13.59亿元，营业收入2938万元，营业利润514万元，净利润302万元；09年9月尼向光大期货有限公司增资2亿人民币，增资后注册资本金为3.5亿元人民币，公司持有100％股权。 (7)直投业务：08年8月，公司获得了直接投资业务试点资格，投资2亿元已经注册成立了从事直投业务的全资子公司—光大资本投资有限公司(09年9月拟向光大资本增资18亿元，并与上海申能集团、上海浦东科技投资有限公司共同发起设立新能源产业基金及基金管理公司)，直投业务的开展将与传统投行业务形成互补，有利于公司调整盈利结构，发展多元化收入模式，公司已经储备多个投资项目，即将启动首批股权投资，09年内预计参与2-3个直投项目；另外，公司作为沪、深交易所首批试点测试券商，全程参加了融资融券业务两次全网测试；截至09年6月30日，光大资本投资有限公司总资产为2.05亿元，营业收入 5万元，营业利润-87万元，净利润382万元。 (8)研究实力：公司研究所成立于1997年，是国内证券公司中研究范围覆盖最广、研究实力最雄厚的专业研究机构之一，公司研究所研究团队共有52人，平均年龄33岁，团队主要分为宏观策略研究、行业研究、投资顾问三个梯队。 (9)大股东光大集团：光大集团是中央管理的国有重要骨干企业，业务遍及**大陆、**等地，在国内金融业具有较强的综合影响力，根据**正式批复的光大集团改革重组方案，光大集团取得了国内第一张金融控股公司牌照。光大集团将以此为契机，从探索金融控股综合经营的战略高度，科学有效地整合旗下的金融资源，加强各金融企业之间的资源共享、优势互补和业务创新，进一步提升集团金融综合实力，公司是光大集团金融资源的组成部分，在其金融控股发展战略中具有重要的地位。 (10)发展整体目标：公司将以本次首次公开发行股票并上市为契机，充分发挥公司作为首批创新类证券公司的政策优势和资本优势，充分发挥光大集团作为金融控股集团的政策优势和协同优势，巩固和扩大传统业务市场份额和经营效益，全力争取获得证券公司创新业务的先发优势，探索开展境外证券业务，培育新的业务和盈利增长点，努力将公司打造为一家能够为客户提供优质、全面证券金融服务、主要经营指标位居国内证券公司前列的现代金融企业。 20210311

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