今天医药股掀涨停潮，医药股是否有大行情，你怎么看待？

?H 2024-06-05 20:39:23

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2018年开年以来，a股走出了一波凌乱的步伐。截至到4月4日收盘，上证综指收盘3131.11，年初至今下跌5.32%。沪深300指数同期下跌4.37%。但是，从年初至今，医药板块却逆势上涨，在2018年的春天里走出了独立的行情。中证医药指数（000933.sh）从2018年年初至4月4日收盘上涨6.49%，沪深300医药指数（000913.sh）上涨9.98%。2月9日在经历了近期内最低点以后，中证医药指数（000933.sh）上涨了13.72%，沪深300医药指数（000913.sh）上涨15.01%。为什么在今年如此的市场环境下，医药板块会“逆市而为”？究竟是短期的事件驱动还是行业基本面的改善？针对2018年医药行业的发展，部分券商和基金机构的研究报告给出了一些答案。大部分机构认为2018年对于医药行业来说，拐点已到，原因有以下四点。四大原因一、政策暖风频吹利好医药行业改革开年来，医药行业政策暖风频吹，对市场走强起到了助力作用。3月13日，**机构改革方案提请十三届**一次会议审议，其中与医药行业紧密相关的卫计委、食药**、医改办三大部门被撤销，组建**卫生健康委员会、**市场监督管理**、**医疗保障局。东吴证券：机构改革提高监管效率，利好长期发展此次机构调整思路清晰，将继续深化医改，医改由顶层设计层面进入实际操作阶段，未来将有效提高部委监管效率，降低管理成本，利好医药行业长期发展。2018年4月3日，**办公厅公布《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》，对促进仿制药研发，提升仿制药质量疗效和完善支持政策3个方面提出了15项具体指导要求。国金证券：完善仿制药供应加速供给侧改革改革意见进一步保证了国内仿制药一致性评价和药品审批改革政策延续性。自上而下，综合协调**药品监督管理局、**卫生健康委员会、科学技术部、工业和信息化部、**医疗保障局等不同部门，从研发端、生产端和消费端等不同角度进行改革和支持，目的是促进仿制药研发，提升仿制药质量疗效，提高药品供应保障能力。综合来看，医药行业的供给侧改革进一步加速，行业去产能，竞争格局重新洗牌。二、行业增速回暖上市公司业绩表现良好长城证券：2017年报披露 80%医药上市公司利润实现正增长190家医药上市公司发布2017年业绩报告，以业绩预告中位数为准，28家公司净利润同比增长超过100%，29家公司净利润同比增长50%-100%。截至到3月30日，医药板块累计有84家上市公司披露年报，其中有68家公司净利润归母净利润实现正增长，28家增速超过30%，医药上市公司业绩表现良好。三、创新药企的估值中枢得到抬升山西证券：前车之鉴打开市场估值空间随着创新药估值体系的重塑，特别是恒瑞医药一度突破2500亿市值，逐渐打开创新药企向上的估值空间，市场逐渐发现曾经的医药白马还兼具类似科技股的进攻性，一些个股业绩超预期表现，这类公司自上市以来业绩非常稳健，复合增速达到30%，这类公司理应获得较高的估值溢价。乐正资本：创新药龙头市场份额占比70% 估值实至名归**人一直在做仿制药，一直在占美国人、日本人、欧洲人的便宜，因为人家做了创新药之后，过了专利保护期，我们开始大规模仿制，在分享他们消费端的红利。如果我们要和最高端、中高端竞争的话，我们也得做创新药。重要目前创新药有70%都被恒瑞拿下了，别人具备这种能力吗？不具备，所以给恒瑞这么高的估值。四、医药白马股享受成长性溢价中信建投证券：未来净利润符合增速享有溢价2018年3月，全球大部分地区医药指数跑赢大盘。横向看全球主要医药上市公司的估值：随着各医药巨头不断推出重磅产品，在创新等因素的驱动下，均在其未来三年净利润复合增速的基础上享有一定溢价，a股医药白马股也享有一定的成长性溢价。山西证券：估值溢价率已至合理区间，对资本有吸引力去年医药板块大幅跑输大盘，估值溢价率也处于近7年历史较低水平，而以家电、食品为代表的蓝筹经理了去年一波上涨，短期结合业绩估值看peg已经没有那么性感，资金逐渐发现医药板块才是市场的最小阻力方向。后市观点长城证券：关注科技创新+行业龙头**医保**等机构改革实施，创新药审批改革和一致性评价持续推进，药店分级分类政策即将落地。**康、药明康德等独角兽企业快速过会彰显监管层对科技创新型企业的政策鼓励，创新将会是医药板块长期的投资核心。科技创新+细分龙头将会是市场关注的焦点。鹏华基金：自主消费升级创新药+低估值个股2018年医药板块的投资主要看两条：首先是自主消费升级的创新药能够给行业带来增量，带动市场情绪；其次是行业水涨船高后，一些低估值的个股有望得到估值修复。2018年看好创新药、自费药的消费升级逻辑。山西证券：创新药+行业分销零售二季度可以从以下2条主线来挖掘行业内的投资机会。1. 创新主线：关注一些二线创新药的投资机会，包括创新药周边的“卖水人”，药品上市许可人制度将直接利好cmo企业以及临床cro企业。同时，仿制药一致性评价也给cro等机构带来了千载难逢的窗口期。2. 集中度提升主线两票制的**将缩短流通环节，大量中小流通企业将被迫转型，而大型流通企业将进一步扩大市场份额，医药商业集中度将进一步提升；在处方外流政策的背景下，零售药店是最大受益者，同时参照国外情况，零售药店连锁率和集中度仍有巨大的提升空间。因此医药商业中的分销和零售可以说是长期非常确定的逻辑。短期部分公司可能会有业绩压力，但不影响对行业的长期判断。总结来说，无论接下来大盘的市场风格如何切换，医药板块长期的投资机会还是要围绕行业自身的产业逻辑。从历史来看医药行业里优秀的公司，往往都能穿越牛熊，板块调整之际往往都是加仓良机，因此关键还是挖掘出真正具有产业逻辑支撑的行业及公司。 20210311

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