国外金融机构理财顾问业务流程是什么?

三流之路 2024-11-29 03:52:49
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接触客户-→基本资料收集-→资产现状分析-→风险分析-→资产管理目标分析-→客户资产预测与评估-→财务目标的确认-→基础规划-→建立投资组合-→实施计划-→绩效评估。 20210311
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