腾讯并购项目计划书

heartTFBOYS 2024-06-07 11:51:18
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腾讯并购supercell介绍一、项绍本次收购领头投资人为腾讯控股(0700.hk)。其作为**的的社交**,世界最大的在线及****运营商,目前正在寻求投资者共同收购世界最赚钱的手游公司supercell。此项目总金额为约86亿美元。其中,25亿将通过腾讯自由现金支付,21亿由其他投资者进行权益投资,40亿来自全球最大的商业银行债务融资。1、本基金项目要点:规模:1.5亿美元期限:3+2退出方式:现金分红:supercell每年约9亿美元的现金利润可供分红公司回购股权:腾讯按照高估值回购除腾讯外的投资人股权腾讯将supercell并入上市公司supercell独立ipo预期投资回报:irr37.2%2、股权结构图(收购前结构)(收购后结构)3、基金结构图本次交易流程为:(1)投资者签订协议后,以有限合伙形式与普通合伙成立supercell专项基金(有限合伙),投资者所投资金额均由银行托管。(2)专项基金(有限合伙)通过内保外贷方式将钱汇出至一家开曼设立的spv及基金,之后此开曼基金将投资款投向**spv。(3)腾讯与**spv、其他投资者以投资额为限共同成立一家位于卢森堡的spv,并以spv为主体向银行贷款40亿美元。以本spv作为收购方收购软银全部股份及员工所持部分股份。(4)收购完成后,将所收购股权质押至贷款银行,并每年付息。3、其他事项(1)我方已聘请专业财务机构研究该项目的资金流动,成立2个spv和基 20210311
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