如何利用行销工具根据客户需求帮客户设计保险

二翊 2024-11-16 18:57:44
最佳回答
1进入mit的易售通达系统。2推荐产品设置。点击售前支持**中工具中心保险需求工具旁“推荐产品预设按钮”设置预设匹配产品。3在身故(四款)、养老险(两款)、教育金(三款)产品中个选一款产品作为默认的首选产品。若想修改设置点击“修改设置”——“保存设置”即可。4点击工具中心的“保险需求工具”,填写相应资料,到分析结果页面。5点击分析结果页面的“为我推荐产品”按钮,选择相应产品,计算保费,规格检查,制作建议书,之后按正常流程进行。end 20210311
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