银行人员怎么知道储户买了具体多少理财产品呢?

BIG ONE STUDIO 2024-05-15 22:02:45
最佳回答
答:银行工作人员中有一种职业叫理财经理,根据每个网点的安排,每位理财经理会被安排负责几个或多个客户的维护工作,通过系统设定她们仅能看到由她们负责维护的**,以便将专业的理财信息、专业的理财规划等方法提供给客户。具体可看到的信息依系统设定。所以,非此理财经理管理的**无法看到,可看到由其维护的**。且仅能在银行专门的客户管理系统可查。这就是为什么理财经理知道我们买了什么,她们会根据购买产品的情况及客户的投资经验及投资需求等情况提供资产配置建议,毕竟我们理财是为了保值增值。 20210311
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