请问各位，该如何做好投资理财顾问 
2024-06-23 12:44:40
提问者: 未知
首先很重要的就是了解市场的信息，每天都要去update 其次就是要练好说话的技巧，要知道怎样去了解你的客户，包括资金量之类的 再就是要清楚理财金字塔，不同阶段的人怎么去配置 多练习，多接触不同的案例 最后就是一种客户服务的问题了，怎么样去做好服务，让别人觉得舒服 还有要多了解各个行业，各个...理财顾问的工作内容
2024-06-23 12:13:57
提问者: 未知
就是吸引客人投资。推销理财产品。请问，投资理财顾问都收费吗？
2024-06-23 01:40:53
提问者: 未知
请问，投资理财顾问都收费吗？一般都不会收取费用的哦哦(´-ω-`)但是有些也会有费，个人觉得没必要去找收费的。请问，理财，顾问，收费理财顾问是做什么的？
2024-06-23 23:34:02
提问者: 未知
就是顾问式行销，帮客户做全面的家庭理财，主要从保险开始，要想全面理财，您还需要不断学习，股票、基金、债券、房产、保险、教育规划…什么是独立理财顾问
2024-06-23 03:28:28
提问者: 未知
ifa的作业流程是: 透过解、记录客户的财务、理财目标之后, 供客户对于完成未来理财目建议, 中间可能需经过几次的沟通, 与客户面对面的讨论, 确认客户未来理财目标、完成时间、内容等等细节, 一直到理财目标确认后, 才会建议客户以何种投资理财工具来达成客户的理财目标。 投资理财工具也许是定存、基金、保险、债券等等, 是根据客户的需求、投资属性、风险承受程度等所做的选择。大多数人对于理财或投资的观念...理财顾问需要考证吗？
2024-06-23 03:02:10
提问者: 未知
需要考证，从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。《理财规划师**职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定，将理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有...pc理财顾问什么意思
2024-06-23 03:03:17
提问者: 未知
personal financial consultant,这个是个人理财顾问的意思财顾问的缩写是pc。 理财顾现代社会扮演着十分重角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。 个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50...工银安盛理财顾问
2024-06-23 03:17:09
提问者: 未知
实质就是保险代理人。也只能销售该公司的保险产品。但是会有前期的家庭情况分析，根据分析来给客户推荐该公司的产品。宜信招聘的理财顾问，请问理财顾问做什么，主要的工作压力点在哪里，工资怎么构成。
2024-06-23 07:49:48
提问者: 未知
问问你自己你有没有背景，有没有关系？有没有多年的人脉积累？你也就是二十来岁的年轻人，和那些四十岁以上的成功人士谈理财之类的话，他们懂得比你多，会不会听你说？和那些你的同龄人谈，他们刚毕业，能不能找到工作还是问题，有钱来投资吗？要是你什么都有，何必屈就这样的公司。如何找投资理财顾问？
2024-06-23 18:24:22
提问者: 未知
找第三方机构而非产品生产方 第三方机构更客观、全面,完全可以从客户的需求出发,帮客户挑选合适的产品。真财富投行男投资顾问分析师多次登录央视财经频道并做分享，在业界也拥有良好的口碑。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。