做金融或则保险这行一定要考证吗?无论是做文员还是助理,人事用他们的话讲,做他们这一行都需要,对不对?

田鹏 2024-11-16 19:33:40
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你好,金融和保险都是专业度较高的行业,很多都是规定要有最基础的证书,如做基金的要有基金从业资格证,做保险的要有保险代理人从业资格证。但是根据不同的职位,对于证书的要求是不同的,以保险公司为例,内勤是不一定要考证的,做人力资源、财务等的内勤人员,都是没有考过这个证书的,但今后的趋势应该是所有人都得考。外勤(也就是业务员)是一定要持证上岗的。所以你要问清楚到底自己的职位是内勤还是外勤。考证对学习行业知识还是很有用的,一下是保险行业的主要证书,给你参考下:门槛级别:保险代理人从业资格证。现在的要求只要初中以上学历,今后可能要调整为大专以上。这个证很简单,培训或自学都可以通过,认真的话看书三天就可以去考。登堂入室:我国认证的理财规划师考试,又称chfp,分为**,即助理理财规划师,理财规划师,高级理财规划师。每年考两次,需要满足一定的条件,经济金融专业大专及以上毕业的话可以直接考助理理财规划师,专业如果不对口,则需要在本行业满一定的工作年限。理财规划师要求就更高一些,就算是相关专业硕士毕业,也还需要在本行业工作满一年才能考。高级就更难了,是需要熬资历的。登峰造极:afp和cfp。具体信息你百度就可以查到,afp是cfp的初级阶段,这个证书必须经过培训才能参考,培训和考试费用都不低,考过了afp才能考cfp,全程考下来估计要2-3万元。不过考出来的话也就算很厉害的了。其他还有frm、cpa\cfa等的证书可以考,难度都很大。 20210311
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