如何用“保单体检专家”微信小程序做保单整理?

?Wendy?? 2024-11-29 11:32:23
最佳回答
1点击“客户管理”,录入一个家庭成员信息,客户名称和生日需准确录入,客户生日涉及到保障期和缴费期的自动计算。注意,联系人必须录入手机号码,才能接收报告。2每个客户录入后可以通过打标签的方式构建客户画像,方便管理客户。标签可搜索,搜索结果以绿色圆点标示,方便管理具有相同标签的客户。3一个完整家庭录入后,会显示在同一个组别模块管理,即使搜索也不会拆散。4完成客户基本信息录入后,返回首页,点击“保单体检”,然后点击“编辑保单”,按照名字录入对应被保险人的保单,每个主险均要录入对应的保障项目保额,如图示。例如主险是寿险,则在编辑保障项目里录入普通身故保额;附加险是重疾险,则录入重疾保额。在录入过程中可点击暂存,随时保存。5所有客户保单录好后,返回“保单体检”,点击小房子图片“生成报告”,和客户做好需求分析后,录入您的个性化报告和建议,在保额汇总里根据需要录入建议保额,点击“保存”发送给客户。客户收到后获取手机验证码即可打开阅读,客户下次想查看,可随时打开小程序“保单体检专家”,进入“我是客户”查看。点击“保单明细”,即可详细展示录入的保单信息。客户看到的页面和顾问看到的是一样的。end 20210311
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