理财规划师一般根据下列哪些因素来制定及调整规划方案（）。 a.客户退休目标 b.资金 
2024-06-06 02:19:45
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：理财规划师通过案例的学习要能够根据客户退休目标、资金需求和预期收入制订并能够根据各因素的变化调整规划方案。理财规划师
2024-06-06 20:15:08
提问者: 未知
目前这个证的认可度不是很高，所以**在这报名上的要求并不是很高。一般情况下是需要有工作经验才能报考理财规划师。对于相关专业 的本科毕业生，则可以相对放松要求。但是，有些地区有优惠政策，可以不用先报助理而直接报考理财规划师。你应该根据自己当地的实际情况去报考，如果你能够参加培训班，直接报中级理财师是没有问题的。不参加的话，真不好说。助理理财规划师只有明晰婚姻家庭( )因素，才能为客户量身定做财产规划。a．财产风险
2024-06-06 04:00:31
提问者: 未知
参**：a解析：助理理财规划师只有明晰婚姻家庭财产风险因素，特别是了解高端客户家庭财产的潜在风险，才能为客户量身定做财产规划，同时保证其所提供的理财规划建议书...家庭理财规划师-请教理财规划师
2024-06-06 20:29:17
提问者: 未知
【moneydoc 提供】 1、存款9.9w，负债9k，农村房（自住），实际净资产就只有9万元。2、老公月薪3800，但是每月只能结余1000，扣除女儿一年学费7600，一年也只能结余4400元。社保只能基本保障，作为家庭唯一经济来源，先得考虑风险保障。至少买个意外险和定期寿险什么的，把家里的经济来源保住。然后...理财规划师通过与客户的充分交流，总结出客户通过专项理财规划，所希望实现的规划目标。这
2024-06-06 11:59:18
提问者: 未知
参**：a,b,c,d,e解析：理财规划师通过与客户的充分交流，总结出客户通过专项理财规划，所希望实现的规划目标。这些目标应包括：足够的意外现金储备、充足的保险保障、...关于在校本科生助理理财规划师和理财规划师提问！！谢谢
2024-06-06 10:57:58
提问者: 未知
我来帮你解决问题：1、金融学专以考**；后才能考；2、**难度，金融专业的学生复习2-3个月应该可以，除非你金融学的非常坏；3、要接受正规的机构认证培训方可参加考试，至于费用嘛，各地不一样，一般是2800元。如果你是广西人，可以给我留言，我还可以完全帮你解决这个问题。4、对于在职员工，必须有**明方可以考，不是自己说的就行哦。5、补充一点：我已经考过了。制定理财目标一般遵循“聪明(smart)原则”，其中不包括( )。a．具体的原则
2024-06-06 00:17:51
提问者: 未知
参**：c解析：聪明(smart)原则具体是指目标要明确(specific)，目标能衡量(measurable)、目标要能够达到(attainable)、目标要具有现(real**tic)、目标要具体(tangible)...理财规划师的道德准则有几个一般原则和具体规范
2024-06-06 09:17:50
提问者: 未知
理财规划师不但要具备常规的基础知识和工作经验，遵守实务操作守则，还应遵守职业道德准则。一般来说，职业道德准则主要包括两部分：一般原则和具体规范。一般原则包括：正直诚信原则、客观公正原则、勤勉谨慎原则、专业尽责原则、严守秘密原则、团队合作原则，这些原则体现了理财规划师对...理财规划师的
2024-06-06 11:12:42
提问者: 未知
我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，...美国的理财规划师职业认证对美国乃至全球个人理财规划...保险代理从业人员在代理过程中遵循的职业道德原则不包括( )。a．客户至上原则 b．
2024-06-06 17:05:01
提问者: 未知
参**：c解析：《保险代理从业人员职业道德指引》对保险代理从业人员应当遵循的职业道德作出了原则性规定。道德原则具体包括：守法遵规、诚实信用、专业胜任、客户至上...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。